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股友天风

发表于 济川药业(600566)

年化收益率达到5.5%，年化收益率表现的还不错。
目前该股的股价仍在往下跌，是否值得长期持有？下文再对该公司进行简单的分析，主要从行业所处阶段、行业市场规模、行业竞争格局、企业护城河、企业文化、企业团队 这6个方面进行分析，判断公司未来的盈利能力如何，目前的估值处在什么位置？1、行业所处阶段医药行业的规模随着人口老龄化程度的加深、 医药改革政策的引导在持续扩大。
医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。
医药行业应该是属于成长期，该行业的竞争压力比较大，医药行业涉及的领域众多，每个细分领域有一定的龙头企业，但是又因为其细分领域众多，所以医药行业的上市公司也是较多，吸引了不少投资者的目光。
2、行业市场规模根据国家统计局数据， 2019 年医药制造业营业收入 23,908.60 亿元，同比增速 7.4%，较 2018 年同比增速下降 5.0%；医药制造行业利润总额3,119.50 亿元，同比增速 5.9%，较 2018 年同比增速下降 3.6%。
目前我国医药制造业市场规模较大，但行业集中度较低。
国家实行的一系列降价控费的政策，会在一定程度上影响医药公司的收入。
3、行业竞争格局医药行业的竞争格局较为分散，因此创新能力，研发能力成为医药公司能否持续发展的重要因素。
目前的医药公司有一个弊端就是销售费用占比较大，这点对未来的发展不是一件好事情。
要想持续保持盈利能力公司一定要有核心的竞争产品。
4、护城河公司的核心产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒，这三款产品在各自领域全国公立医院的占有率 均为第一。
其产品的专利权至少还有5年的时间。
不过随着蒲地蓝消炎口服液被撤出国家医保外，对其当年的营业收入影响较大。
有一定的品牌优势，但是其护城河一般，勉强算只有一种。
5、企业文化公司的使命是用科技捍卫健康。
解决了人类的一个大问题，如果牢记使命，企业未来会有所发展。
企业的目

股友回答

太

股友太极

2020年6月12日

今天加油！

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