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股友喜做

发表于 华能水电(600025)

说明：黄色底色的数据是我自己根据理解算的。其余的都是报表里现成的数据。红色字体的
说明：黄色底色的数据是我自己根据理解算的。
其余的都是报表里现成的数据。
红色字体的数据，是我比较看重的。
优势看多了，看看别人(萝卜储蓄罐)分析的劣势:劣势（风险点）：1.来水稳定性不够好。
前一段云南大旱，水库里没有水，想起以前的广告词了：没声音，再好的戏也出不了。
上周开始下雨了，嘿嘿2.电价下降。
14年到17年，电价一直是走低的，18年后又开始走高。
云南是市场电走得比较前面的，市场电比例比较高，所以，电价既有走高的可能，也有走低的可能。
看供求关系了。
公司的电大头是送到广东的，目前信息看，今年广东经济压力挺大。
3.税收优惠减少或者取消。
目前公司有不少税收优惠，但是这些税收优惠都是有截止时间的，未来会不会延续，是个未知数。
有一些优惠是新电站专属的，一旦年限到了，就会取消。
所以税率上应该是比较明确的会随着时间而变高。
4.未来澜沧江上游西藏段的建设。
规划是有的，公司也有开发权，但是开发成本比较高，我作为散户股东，是不希望开发的。
大把大把的资金投入，漫长的建设期，最后建成后，也未必是印钞机。
但是，大股东是央企和地方国资，他们的出发点会更考虑国家利益和社会责任。
天要下雨，娘要嫁人，拦不住。
5.消纳出现问题。
前几年是出现过弃水的，就是白白让水放掉。
需求不振，或者输电线路的问题，导致电送不出去。
最近两年是不存在这个问题了。
6.管理层瞎折腾。
比如取消分红规定，比如到处乱投资（前车之鉴真不少）。

股友回答

欢

股友欢喜

2020年5月28日

备注:制表及数据均出自"萝卜储蓄罐"。

投

股友投资

2020年5月28日

楼主辛苦了，多谢

风

股友风正

2020年5月28日

1.来水稳定性不好。小湾以上暂时没辙，小湾以下中国第一。
2.电价下降。很扯，水电随着市场化交易和火电关停，电价只会上涨。
3.税收优惠。普天之下执行同一个税法。没啥好研究的。
4.澜上西藏段电站有珍珠有沙子，不能一棒子打死。
5.消纳正变的越来越好，广东是中国经济排头兵，即将进入缺电模式。
6.水电企业单季度算成本没啥意义。

少

股友少烦

2020年5月28日

感觉楼主是想借题打压，目的明明，风正则很正气客观，结论华水底部区域了。

n

股友n6

2020年5月28日

无利不起早。有人想要筹码了。

托

股友托尼

2020年5月28日

澜上电站，包括西藏段的电站，不是建不建的问题，而是何时能建的问题，越早建越好，越早建，成本就越低。时间拖得越久，水泥涨价，人工涨价，征地价涨，成本更高。如果，澜上5电站早10年建，现在的股东睡觉做梦都会笑醒！

托

股友托尼

2020年5月28日

全国政协委员，中国华能集团有限公司党组书记、董事长舒印彪在接受中国电力报记者专访时表示，能源行业要维护和用好我国发展重要战略机遇期，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇，谋长远促转型，大力推进能源科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动力。在新能源方面，加速新能源产业发展，坚持规模化、集约化开发，以特高压输送通道起点为依托，通过多能互补模式与风光“打捆”，建设一体化大型清洁能源基地，以“组合拳”的方式实现整体资源优化配置；加强新能源核心技术研发，推动智慧运维在新能源领域的运用，不断提升核心竞争力。在水电方面，巩固西藏水电开发优势，掌握西南水电资源开发主导权，推动东南亚水电项目在“一带一路”中发挥更大作用。

【1】(中信证券)【一把直尺打天下】中信证券 http://www.mobute.com/showinfo-22-14185-0.html

【2】(哈高科)此股去年7月开始炒重组概念，从4元涨了几倍。不过留到现在的几乎没有。我中间被洗出 http://www.mobute.com/showinfo-22-14183-0.html

【3】(哈高科)我分析了一下，估值200-500亿，股价10-15都是合理的，如果炒的话600亿 http://www.mobute.com/showinfo-22-14182-0.html

【4】(林海股份)林海股份是国企改革概率板块中盘子最小的。最近上海国改股风生水起，强生、申通地铁等 http://www.mobute.com/showinfo-22-14181-0.html

【5】(杭钢股份)太失望了，居然注入老旧资产，属于集团套利行为：原本都确定剥离传统，转型搞大数据， http://www.mobute.com/showinfo-22-14180-0.html

【6】(永泰能源)业绩说明会重点 http://www.mobute.com/showinfo-22-14179-0.html

【7】(福田汽车)红楼你是真正的庄托，我支持你对300谴责，他的无脑唱多确实影响到庄家收集筹码，我 http://www.mobute.com/showinfo-22-14178-0.html

【8】(上海建工)全国人大代表徐征：服务国家战略才有大市场 http://www.mobute.com/showinfo-22-14177-0.html

【9】(*ST美都)假设未来三年牛市，美都如果不退市，股价1元起步，涨10倍要到10元，涨20倍要2 http://www.mobute.com/showinfo-22-14176-0.html

【10】(雅戈尔)雅戈尔董事长李如成：疫情期间万名员工做线上营销 服装主业将在海外寻机遇 http://www.mobute.com/showinfo-22-14175-0.html

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