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股友定2

发表于 兴业矿业(000426)

兴业矿业：《关于回复深交所问询函的风险提示》
一、子公司复产风险：预计银漫矿业、乾金达矿业目前不存在长期无法复产的风险。
唐河时代具体恢复生产时间暂时无法预计，但不会对公司的生产经营及持续盈利能力产生重大不利影响。
二、业绩补偿，股份注销的风险：1、截至目前，兴业集团已进入重整程序，本次应补偿股份仍处于质押、司法冻结及轮候冻结状态。
吉祥、吉伟、吉喆所持本次应补偿股份，已于2017年8月为兴业集团向国民信托本金10亿元的信托贷款提供质押担保。
本次业绩补偿方股份回购注销事宜存在难以推进实施的风险，公司能否按照公司的计划以及相关规定及时完成对应补偿股份的回购注销存在较大的不确定性。
2、唐河时代2017年，荣邦矿业2018年未完成承诺业绩，应对公司业绩补偿合计10,477.05万元。
截至回函日，尚未补偿余额为8,651.93万元。
公司将就此事继续与兴业集团保持密切沟通，督促大股东严格按照业绩承诺履行义务。
3、兴业集团业绩补偿的最终履行情况将根据兴业集团重整程序的推进情况及其重整计划中的债务清偿方案确定。
　三、公司在兴业集团破产重整中申报债权的风险：拟申报债权金额：486,673,215.91元。
公司通过债权申报可能获取的分配额将依据兴业集团的重整计划来确定。
四、公司流通性风险：截至报告期末公司短期借款余额54,500.00 万元，一年内到期的长期借款余额为117,922.59 万元，货币资余额 22,757.76 万元。
截至目前，已取得兴业银行股份信用项目批复，相关子公司采矿权抵押报件已经完成。
五、铜都矿业51%股权3.06亿元司法纠纷风险：公司2018年7月至8月向西藏鹏熙支付铜都矿业49%股权转让款共计29,400万元。
由于铜都矿业采矿许可证到期，导致铜都矿业安全生产许可证等资质、生产相关证照均不能正常办理使用，无法正常开展生产经营活动。
公司已于2020年5月10日，向云南省高院提起上诉，后续的上诉结果尚存在不确定性。
　内蒙古

股友回答

南

股友南方

2020年5月21日

二子，总结得不错，笔杆子和陈述逻辑都是杠杠的，赞一个。马马虎虎看了一眼长篇累牍回复函，基本意思应该如二子总结的一样。
如果有空再细看一下回复函中的账务处理，对于“不能回收的业绩补偿、债务等”是否足额计提了坏账准备，是否影响后期报表利润，免得半年报或年报又出一个几亿的减值准备之类的大雷。

南

股友南方

2020年5月21日

会看报表的不一定会炒股，但会炒股的一定是会看报表的；上市公司的报表中隐含了一些信息，也有一些信息是报表中未包含的。
这次深交所的问询函“炸”出了一些以前未曾告之的事情，如兴业集团10亿元的信托贷款、益新矿业的支付能力等，弥补小散在信息方面“先天不足”。
二子能在股吧里为小散提供一些平常人难以找到的信息，难可能贵。

银

股友银漫

2020年5月21日

感谢您的关注！

股

股友股友

2020年5月21日

哎呀，二子。喊你找个雷出来，你就找五个，你太厉害了。但是无论有几个雷——是银漫开工解决不了的，如果有那就再开一个乾金达，再开一个锐能……哈哈哈哈。没有什么能够阻挡，一群小散对兴业矿业的向往……

股

股友股友

2020年5月21日

银漫和乾金达储量是否真实？

寒

股友寒江

2020年5月21日

必须点个赞，总结到位

J

股友Jo

2020年5月21日

利空：
1）股东1.1亿股减持，减持时期为2020年4月20号起，15个交易日后的6个月。在此之前，已减持1800万股，减持均价为5.3元。
2）3.06 收购铜都矿业49%股权，由于没有支付被起诉至昆明中院，法院判决支付。由于铜都矿业采矿许可证到期，导致铜都矿业安全生产许可证等资质、生产 相关证照均不能正常办理使用，无法正常开展生产经营活动。
3）一年内到期的非流动负债为11亿（数据来源：2019年年报），短期负债压力较大。
4）质押银漫矿业采矿权，一旦经营上发生意外，或者在重整过程中部分是势力有意识加以阻拦，将失去主力矿山，兴业矿业股价势必腰斩。个人认为这是未来最大的风险所在。
5）大股东目前股权全部质押，业绩补偿实现可能性几乎没有。
6）兴业矿业业绩和锌挂钩，相对与2018年，目前锌的价格跌去1/3。

小

股友小萝

2020年5月21日

远离股市，轻松生活。兴业解套出来，跟股票说拜拜了。

滑

股友滑不

2020年5月21日

二哥的大理药业今天涨了点，估计回本有望阿

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