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股友18

发表于 财富号评论(cfhpl)

关注两会前后房地产的投资机会
1、两会前后房地产板块的表现 从近五年两会前、中、后期申万房地产板块的表现看，两会召开前的一个月，申万房地产板块有2次跑赢沪深300，3次跑输沪深300；在两会召开期间，申万房地产板块有3次跑赢沪深300，2次跑输沪深300；而两会闭幕后的一个月，申万房地产板块则全部跑赢沪深300；综合来看，两会后期房地产板块有较好的表现。
2、两会前后的房地产政策汇总 从近五年我国两会期间政府工作报告对房地产行业的表述来看，政府以“房住不炒”为基调，强调不断完善房地产调控机制，重点关注棚改、旧改、户籍制度改革、新型城镇化等领域，以此促进房地产市场平稳健康发展，期望建立健全房地产市场的长效机制。
3、两会前后市场潜在主题前瞻 我们根据此前市场的情况，对此次中央两会可能涉及的房地产相关主题进行梳理，主要包括：棚改、旧改、都市圈、户籍制度改革、土地制度改革、REITs 等六大领域。
3.1、棚改 自2017年两会提出完成棚户区住房改造600万套后，2018 年两会再提出启动新的三年棚改攻坚计划，但2018年年中棚改货币化部分开始收紧，2018年末住建部明确2019年取消政府购买棚改服务模式，改以发行专项债券为主，主要是为了防范政府隐性债务风险。
2019年住建部公布的棚改新开工计划仅为285万套，相比18年580万套的目标减半。
2020年年初根据21世纪经济报道，监管部门要求2020年全年专项债不得用于土地储备、棚改等与房地产相关领域，但日前这一政策又有松动：5月6日，21世纪经济报道，棚改专项债将恢复发行，部分地方已在梳理棚改专项债项目清单。
2020年作为这三年棚改攻坚计划的最后一年，也是最为关键的一年，离三年1500万套的目标尚有500余万套未达成，大概率将实现“稳步推进棚户区改造”这一既定的目标任务。
3.2、旧改 旧改既是一项民生工程，也是行之有效的稳投资举措，同时还可以完善外部环境、基础设

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2020年5月10日

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2020年5月10日

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【1】(东方日升)东方日升:关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的进展公告 http://www.mobute.com/showinfo-24-14606-0.html

【2】(智飞生物)智飞生物:关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告 http://www.mobute.com/showinfo-24-14605-0.html

【3】(汤臣倍健)汤臣倍健:商誉减值测试所涉及的LSG业务含商誉资产组资产评估报告 http://www.mobute.com/showinfo-24-14604-0.html

【4】(新研股份)新研股份:关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿) http://www.mobute.com/showinfo-24-14603-0.html

【5】(万达信息)【万达信息股东结构变化研究】据万达信息公布的信息，截至2020年3月31日，万达 http://www.mobute.com/showinfo-24-14602-0.html

【6】(潜能恒信)潜能恒信:关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 http://www.mobute.com/showinfo-24-14601-0.html

【7】(翰宇药业)跟着有肉肉吃 http://www.mobute.com/showinfo-24-14600-0.html

【8】(青岛中程)3月26日，青岛中程总裁李向罡携公司相关经营业务负责人一行拜访青岛城投实业投资集 http://www.mobute.com/showinfo-24-14599-0.html

【9】(银禧科技)银禧科技:关于公司高级管理人员减持计划时间过半未减持暨减持计划进展公告 http://www.mobute.com/showinfo-24-14598-0.html

【10】(北京君正)北京君正:股东股份解除质押的公告 http://www.mobute.com/showinfo-24-14597-0.html

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