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股友18
发表于 财富号评论(cfhpl)
关注两会前后房地产的投资机会
1、两会前后房地产板块的表现 从近五年两会前、中、后期申万房地产板块的表现看,两会召开前的一个月,申万房地产板块有2次跑赢沪深300,3次跑输沪深300;在两会召开期间,申万房地产板块有3次跑赢沪深300,2次跑输沪深300;而两会闭幕后的一个月,申万房地产板块则全部跑赢沪深300;综合来看,两会后期房地产板块有较好的表现。
2、两会前后的房地产政策汇总 从近五年我国两会期间政府工作报告对房地产行业的表述来看,政府以“房住不炒”为基调,强调不断完善房地产调控机制,重点关注棚改、旧改、户籍制度改革、新型城镇化等领域,以此促进房地产市场平稳健康发展,期望建立健全房地产市场的长效机制。
3、两会前后市场潜在主题前瞻 我们根据此前市场的情况,对此次中央两会可能涉及的房地产相关主题进行梳理,主要包括:棚改、旧改、都市圈、户籍制度改革、土地制度改革、REITs 等六大领域。
3.1、棚改 自2017年两会提出完成棚户区住房改造600万套后,2018 年两会再提出启动新的三年棚改攻坚计划,但2018年年中棚改货币化部分开始收紧,2018年末住建部明确2019年取消政府购买棚改服务模式,改以发行专项债券为主,主要是为了防范政府隐性债务风险。
2019年住建部公布的棚改新开工计划仅为285万套,相比18年580万套的目标减半。
2020年年初根据21世纪经济报道,监管部门要求2020年全年专项债不得用于土地储备、棚改等与房地产相关领域,但日前这一政策又有松动:5月6日,21世纪经济报道,棚改专项债将恢复发行,部分地方已在梳理棚改专项债项目清单。
2020年作为这三年棚改攻坚计划的最后一年,也是最为关键的一年,离三年1500万套的目标尚有500余万套未达成,大概率将实现“稳步推进棚户区改造”这一既定的目标任务。
3.2、旧改 旧改既是一项民生工程,也是行之有效的稳投资举措,同时还可以完善外部环境、基础设
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2020年5月10日
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2020年5月10日
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