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发表于 天奇股份(002009)

汽车拆解产业布局全面，电池回收利用打造亮点
研报日期：2020-03-29
天奇股份(002009)
汽车拆解全产业链布局，有望成为未来主要增长点。
公司主要通过投资并购的方式布局汽车拆解行业，掌握先发优势和渠道优势，打通汽车领域“回收-拆解-再制造”的盈利链条，实现汽车拆解全产业链布局，。
公司拥有汽车拆解设备生产商力帝股份，在国内大功率破碎机领域占据领先地位。
同时，公司积极布局汽车拆解产业上下游，在汽车拆解领域，公司拥有宁波市废旧汽车回收有限公司，业务辐射宁波全市；在再制造领域，公司收购广州欧瑞德，据公司公告，该公司为华南地区唯一一家经工信部批复的内燃机再制造试点企业。
深耕动力电池回收领域，业绩增长有保障。
公司切入电池回收及资源综合利用的绿色产业链，推进废旧汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局。
公司收购金泰阁，该公司专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用。
根据中国物资再生协会统计，其废旧锂电池资源化利用规模位于行业前三，目前电子级氧化钴、陶瓷氧化钴在国内市场占有率第一。
随着国内新能源汽车保有量的持续增加，动力电池回收行业进入黄金期，公司将大幅受益。
立足汽车自动化装备及EPC，大力发展智能装备业务。
以汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程为主的智能装备业务是公司的立业之本。
公司主要为国内外知名汽车企业提供总装、焊接、涂装及仓储等物流自动化装备。
公司实行EPC总包项目管理模式，据公告，公司凭借深耕汽车行业多年的项目经验，成功斩获华晨宝马、特斯拉等重大订单。
2018年12月，公司向子公司天奇设计院增资至5000万元，天奇设计院具有建筑工程设计甲级资质，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，为公司培育新的业务增长点以及未来进一步拓展EPC工程总承包业务做好充分准备。
投资建议：随着公司盈利能力不断提升，预计2019-2021年净利润分别为0.71、1.55、2.69亿元

股友回答

天

股友天赐

2020年3月31日

据公告，公司凭借深耕汽车行业多年的项目
经验，成功斩获华晨宝马、特斯拉等重大订单。2018 年 12 月，公司向子公
司天奇设计院增资至 5000 万元，天奇设计院具有建筑工程设计甲级资质，
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，为公司培育新的业
务增长点以及未来进一步拓展 EPC 工程总承包业务做好充分准备。
投资建议：随着公司盈利能力不断提升，预计 2019-2021 年净利润分别为
0.71、1.55、2.69 亿元，EPS 分别为 0.19、0.42、0.73 元，首次给予买入-A
评级，6 个月目标价 9.66 元，相当于 2020 年 23 倍动态市盈率。

天

股友天赐

2020年3月31日

据公告，公司凭借深耕汽车行业多年的项目
经验，成功斩获华晨宝马、特斯拉等重大订单。2018 年 12 月，公司向子公
司天奇设计院增资至 5000 万元，天奇设计院具有建筑工程设计甲级资质，
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，为公司培育新的业
务增长点以及未来进一步拓展 EPC 工程总承包业务做好充分准备。
投资建议：随着公司盈利能力不断提升，预计 2019-2021 年净利润分别为
0.71、1.55、2.69 亿元，EPS 分别为 0.19、0.42、0.73 元，首次给予买入-A
评级，6 个月目标价 9.66 元，相当于 2020 年 23 倍动态市盈率。

尼

股友尼玛

2020年3月31日

利好公告还要跌。如果是利空基本底部

那

股友那么

2020年3月31日

短期会有波暴力拉升

极

股友极速

2020年3月31日

再跌还能去哪里？动力电池退役潮马上来了，汽车报废以旧换新，今年能没业绩吗？

【1】(三六零)最有话语权的应该是我，亲身体验，2018年4月份在天猫官方旗舰店买了一个x1pr http://www.mobute.com/showinfo-26-15044-0.html

【2】(光大银行)各大银行19年度现金分红，参照3/27日收盘价计算的股息率 http://www.mobute.com/showinfo-26-15043-0.html

【3】(建设银行)从年报看，外资加仓社保加仓。长江电力跑了很多（应该是抽资去秘鲁项目)，另外基金减 http://www.mobute.com/showinfo-26-15042-0.html

【4】(宏昌电子)603002:宏昌电子关于收到上海证券交易所《关于对宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买 http://www.mobute.com/showinfo-26-15041-0.html

【5】(中科曙光)【一把直尺打天下】中科曙光 http://www.mobute.com/showinfo-26-15040-0.html

【6】(吉比特)这两天吉比特吧没有人气，看了一下，几乎所有的吧人气都不高，证明投资者参与的热情极 http://www.mobute.com/showinfo-26-15039-0.html

【7】(再升科技)再升科技把大家伤的可够深的，国内国外的环境发生了翻天覆地的变化，CNBC说国外经 http://www.mobute.com/showinfo-26-15038-0.html

【8】(步长制药)据当地时间25日，西班牙卫生部长萨尔瓦多伊拉(SalvadorIlla)宣布，将 http://www.mobute.com/showinfo-26-15037-0.html

【9】(寿仙谷)火星夜观天象寿仙谷距离大涨已经不远啦！！各位务必持股待涨！目标价100块不变！我 http://www.mobute.com/showinfo-26-15036-0.html

【10】(永创智能)智能包装生产线细分行业看竞争格局和趋势 http://www.mobute.com/showinfo-26-15035-0.html

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