星期四 罗森泰设备

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字节跳动大幅催化算力产业链   看好算力跨年行情，重点关注铜缆连接、液冷和电源的细分。
罗森泰设备主要指的是由奥地利罗森泰公司制造的物理发泡机，是高速铜缆生产过程中的核心设备，在物理发泡押出工序中发挥着至关重要的作用. 以下是其相关介绍：

设备特点

 

• 产量稀少：罗森泰发泡机年产量仅十几台，设备供应非常有限，导致市场上一机难求，其订单已排到明年.
• 技术先进：该设备能够提高铜缆的绝缘性能，还能提升生产工艺的效率，是近年来高端铜缆生产工艺的一个重要里程碑。目前仅有罗森道设备能够实现 224G 的方案制备，显示出了其在行业内的领先地位，而国内的创展、庆科等厂家在设备性能上与罗森泰相比仍存在较大的差距.

市场需求

 

• 高速铜缆市场增长：随着数据中心和高性能计算需求的猛增，高速铜缆的市场需求正处于快速上升之中。例如，在 2024 年 GTC 大会上，英伟达推出的 AI 算力服务器 DGXGB200 采用了长度达到 2 英里的 5000 根 NVLink 铜缆，极大地提升了数据传输的效率，也推动了高速铜缆市场的发展，进而增加了对罗森泰设备的需求.
• 短距离传输方案优势：DAC 无源铜缆作为一种低成本的高速互联解决方案，是数据中心中短距离连接的首选，而罗森泰发泡机是生产 DAC 无源铜缆的关键设备，这也使得市场对该设备的需求日益增加.

国内企业布局

 

• 沃尔核材：拥有 2 台罗森泰设备，并且已订购罗森泰未来一年的产能.
• 神宇股份：拥有 1 台罗森泰设备，正在寻求收购扩产，计划通过收购东莞创展来解决产能不足的问题.
• 卡倍亿：已采购 6 台罗森泰设备，主要用于汽车线束，同时设立子公司以拓展高速铜缆领域，还预定了 4 台最新机型.
• 通鼎互联：投资 3 亿元引进多条奥地利 ROSE NDAHL 物理发泡生产线及焊接轧纹生产线.
• 宝胜股份：新增了罗森泰设备.
• 金信诺：收购东莞瀚宇电子有限公司，从而拥有了罗森泰设备.

【1】拥有罗森泰发泡机设备的上市公司 http://www.mobute.com/dapan/yongyouluosentaifapaojishebeideshang.html

【2】字节跳动的AI数据中心供应商有哪些？ http://www.mobute.com/dapan/zijietiaodongdeAIshujuzhongxingongyi.html

【3】闪极科技AI眼镜概念股 http://www.mobute.com/dapan/shanjikejiAIyanjinggainiangu.html

【4】要么疯牛要么死牛绝没有慢牛 http://www.mobute.com/dapan/yaomefengniuyaomesiniujuemeiyouman.html

【5】昇腾 910B 芯片概念股 http://www.mobute.com/dapan/885.html

【6】玄学 生肖蛇概念股 http://www.mobute.com/dapan/shengxiaoshegainiangu.html

【7】国资背景重组芯片概念股 http://www.mobute.com/dapan/guozibeijingzhongzuxinpiangainiangu.html

【8】智谱AI的参股公司 http://www.mobute.com/dapan/zhipuAIcangugongsi.html

【9】正宗无人机概念股 http://www.mobute.com/dapan/zhengzongwurenjigainiangu.html

【10】短线很难再捡到便宜筹码了 http://www.mobute.com/dapan/duanxianhennanzaijiandaobianyichouma.html

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