?399001 板块
海航基础：国企改革配套文件或将完成海航基础涨停：在国企重组与混改案例日渐增多之际，国务院国资委、财政部于7月1日联合发布《企业国有资产交易监督管理办法》(简称《办法》)，旨在规范企业国有资产交易行为，加强监管，防止国有资产流失。《办法》自发布之日起施行。《办法》的发布也成为一个重要信号，即国资改革在低调推进数月后，即将再迎政策密集期。国资委主任肖亚庆日前向十二届全国人大常委会第二十一次会议介绍国资改革情况时表示，目前已相继制定出台13个专项改革意见或方案，还有9个文件正在履行相关程序，相关配套文件即将全部制定完成。公司是基础设施投资运营商，是海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台。二级市场走势：该股今日强势上涨，后市有望继续冲高。
光伏储能产业链；东吴证券表示，8月组件龙头排产持平略降，预计随硅料价格下跌，国内地面将大放量，推动组件排产快速提升。 牧光互补+Topcon+乳业 1、22年8月16日盘后异动公告，公司与安徽省阜阳经开区拟签订关于牧光互补项目20GW Topcon协议；公司与中石油天然气分公司拟签订1300MW 光伏开发合作及公司乳制品进入其供应渠道1500余个门店的供应商体系协议。公司子公司拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的协议。 2、22年8月9日互动回复，公司已成立皇氏农光互补对光伏业务进行拓展，与华能新能源拟以“光伏+牧场/乳品加工厂”模式展开合作，双方成立合资公司作为10GW高效光伏组件制造项目的运营主体。 3、公司是西南地区乳业龙头，发酵奶、常温酸奶是明星单品，乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，乳制品占营收70%；拟在未来5年内推动建设10个万头牧场。22年7月15日公告，22年上半年预计净8850万-1.14亿，同比增长742%-980%。 4、公司目前的益生菌产品以固体饮料为主，已获得普通食品生产许可证；公司研制的鼠李糖乳杆菌通常情况下可以有效的调节肠胃菌群失调，具有改善和平衡肠胃的功能。截止目前，公司生产的巴马益生菌尚未就其对幽门螺旋杆菌的抑制和预防开展相关临床验证。 5、公司参与迪斯尼的动漫业务,拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源；此外公司参股广西北部湾大数据交易中心5%股份。 值得注意的是，To?p?c?on是光伏板块时下最火热概念，是下一代光伏电池的重要技术路线之一，与HJT电池一样都是N型电池。根据中国光伏行业协会（CP?IA）统计，2021年PE?RC电池片市场占比约91％，异质结、To?p?c?on合计占比不足3％。预计到2025年，以异质结和To?p?c?on为代表的超高效电池技术占比合计将接近40％，到2030年有望超过75％。 而皇氏集团此次参与投建的20GW To?p?c?on是什么概念？中原证券一份研报显示，经不完全统计，截止7月底，A股光伏上市公司已披露的投产、规划以及在建的To?p?c?on产能为119.9GW，其中晶科能源、中来股份、钧达股份以及晶澳科技已投运的To?p?c?on产能为37.9GW。 由此看来，皇氏集团此次一口气便参与投建20GW To?p?c?on高效电池，大有逆袭行业龙头之势。
