星期四

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​​6月27日分析中国中免时，它还叫中国国旅，当时估值的区间上限在124.82元，没想到刚分析完，中国中旅就更名中国中免了，形成重大利好，股票也开始一路飞涨，如今过去近2个月了，后台也收到不少朋友的私信，想了解中国中免的最新估值情况，那么接下来我就对中国中免的价值进行今年以来的第二次分析。

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在这里讲个机会一只妖股！我从多只个股中，剔除掉业绩极差的、ST，剔除有利空和非热点、剔除大规模主力坐庄的，然后再根据当下行情热点和大数据的综合分析，筛选出来了仅仅只有一个妖股！这个股严期‬前股‬超重‬跌90%以上。现从在‬走出底部‬‬了浪主‬升第波二‬走势。码筹‬高度集中，中力主线‬锁仓，短线游资货扫‬，机日单构‬净入上买‬亿资金，中短线‬线资一金‬起爆发，符合‬战法‬选股模式。周一‬就可以建仓，需要的朋友添加笔者微信：bairifanbei ，备注：微博即可，就好啦

我们先来看看中国中免的一季度报。

2020年一季度营业收入76.36元，同比减少44.23%，净利润为-4.76亿元，同比减少118.36亿元，归母净第8为-1.2亿元，同比减少-125.26亿元。

2020年一季度销售毛利率42.55%，同比减少13.95%，净资产收益率为-0.6%，同比减少104.52%，资产负债率为26.89%，同比增加1.09%。

2020年8月29日中报预披露显示每股收益0.48元，净利润9.305亿元，同比增长-71.73%。

一、估值计算

市盈率法：91.15元

市净率法：41.29元

市销率法：61.43元

股利折现法一：36.67元

股利折现法二：30.25元

自由现金流折现法：67.53元

成长股估值法一：167.91元

（依据2019年的每股收益计算）

成长股估值法二：122.57元

（依据预测的2020年每股收益计算）

成长股估值法三：247.27元

（依据预测的2021年每股收益计算）

成长股估值法四：311.03元

（依据预测的2022年每股收益计算）

第82期价值分析：中国中免，第二次估值计算

二、区间法

区间下限：30.25元

区间上限：247.27元、311.03元、均值279.15元

三、加权法

市盈率法：10%

市净率法：10%

股利折现法一：10%

股利折现法二：10%

自由现金流折现法：10%

成长股估值法一：10%

成长股估值法二：10%

成长股估值法三：15%

成长股估值法四：15%

估值结果：173.54元

当前股价：207.25元

四、安全边际买入

7折：121.48元

6折：104.12元

5折：86.77元

第82期价值分析：中国中免，第二次估值计算

五、研判

8月3日中国中免上涨到阶段性高点249元，接近我们（成长股估值法三）计算的247.24元，然后开始向下回调，海南离岛免税依然是企业的优势，免税行业未来长期发展的空间巨大，但我个人认为至少今年中国中免有可能已经提前消化了重大利好带来的股价强势上涨，前期获利的朋友应该考虑在240元左右逐渐减仓，开始落袋为安。乐观激进的朋友可留部分仓位在保本的基础上继续去搏免税带来的更多红利，比如上搏计算的估值区间上限280元与300元附近。

最后再次提醒：

估值并不是一成不变的，需要根据公司的业绩变化不断地进行动态调整，不要迷信估值，也不要盲目跟风，养成独立思考的能力是受益一生的好习惯。

一直看我的朋友应该很清楚了，4月的金健米业，5月的省广集团，6月的王府井，7月初的浙商证券和光大证券全部一网打尽，关注的都吃到大肉，7月行情马上结束，实实在在的冰火两重天，为此，我结合600多份研报，深挖了300多只绩优股，从中选股5大8月有望接力接下来行情的优质潜力股，帮助大家大回血，还是老规矩，添加笔者微信：bairifanbei ，备注微博即可​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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