微软数据中心核心标的

2025-03-16 12:17

星期日

微软在2025财年计划投资800亿美元用于建设人工智能数据中心，这一巨额投资计划引发了市场对相关产业链的关注。

以下是与微软数据中心相关的概念股：

【雄韬股份】~ 10cm选手，2连板；在微软非美国地区的数据中心 UPS 锂电池系统中，是独家供应商，并且市场份额达到了 60%。

【顺纳股份】~ 10cm选手，6连板后今天断板；公司生产的无功补偿设备用于改善电网的电能质量，部分收入来源于为人工智能数据中心提供设备，其官网确认了向微软数据中心供货的事实。

【华塑科技】~ 20cm选手，首板；公司通过海外设备厂商，配套向微软在海外的数据中心提供BMS产品。

【飞荣达】~ 20cm选手；公司为众多知名企业提供数据中心和服务器相关产品，客户包括微软。公司为其提供先进的散热解决方案和散热产品。

【胜宏科技】~ 20cm选手；公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI 板等，广泛应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。

【共进股份】~ 10cm选手；公司800G光通信交换机已成为市场上的主流采购产品。目前，正在顺利进行800G高阶AI交换机项目的试生产，并计划在客户完成调试后尽快实现全球批量交付。作为Arista Networks的代工厂商，公司通过ANET向微软和英伟达等公司间接供应产品。

【中际旭创】~ 20cm选手；作为全球领先的数据中心光模块供应商，公司在微软的光模块招标中获得了主要供应商的地位。其研发的400G和800G等高端光模块产品在技术上处于行业领先地位。

【剑桥科技】~ 10cm选手；公司是微软光模块的直接和间接供应商，提供包括100G和400G在内的多种光模块产品。目前，公司专注于800G光模块的研发与生产，其800G光模块的发货量已经达到了数万只。

【景旺电子】~ 10cm选手；公司800g光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段，将与剑桥科技一起承接微软的800g光模块订单。

【华工科技】~ 10cm选手；与微软有良好对接，在北美大客户方面能够获取一定份额，其业务包括向微软供应光模块产品。

【新亚电子】~ 10cm选手；高频高速数据线材。

【天孚通信】~ 20cm选手；专注于光通信精密光学元件的研发和生产。

【太辰光】~ 20cm选手；光纤连接器和光无源器件的专业制造商。

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