字节AI端侧概念核心标的

2025-03-16 12:21

星期日

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——AI耳机

字节跳动收购知名耳机品牌Olacance（深圳大十未来科技有限公司）传闻终结，已完成100%控股。接入豆包大模型，用户触摸耳机或说唤醒词就能语音调用手机豆包APP交流。

——AI眼镜

李未可AI眼镜是由字节跳动投资的杭州李未可科技有限公司推出的AI+AR科技潮流运动眼镜品牌。眼镜Chat 接入了豆包，12月18日，字节发布豆包视觉理解、3D 生成等新模型等，引爆端侧 AI，进一步提升了 AI 眼镜的实用性和吸引力。AI/AR智能眼镜预计每副净利润100~200元（取中值150元），年销100万台可获1.5亿净利润。

——AI玩具

今年中秋节，字节跳动送出的中秋礼品中包含了一个AI毛绒玩具“显眼包”，而这个玩具只是给中秋节给客户送出去礼品，并不是产品，是一个结合豆包做创新的玩具。内嵌豆包大模型、扣子专业版等AI技术，能够与人进行对话交互和情感交流，使其在二手平台上的转让价被炒到数百元人民币。

相关标的

1.【博士眼镜】~ 与字节投资的李未可科技合作推出AI眼镜，客单价超1000元/副，毛利700~800元/副。

2.【中科蓝讯】~ 与火山引擎深度合作，讯龙三代 BT895x 芯片对接火山方舟 MaaS 平台，提供适配豆包大模型的软硬件方案，已应用于 FIIL GS Links Al 高音质开放式耳机等产品。

3.【利亚德】~ 豆包内部 3D 全息投影版 “小马宝莉” 卡的光学投影部分核心供应商。

4.【润欣科技】~ 是豆包 AI 玩具核心合作厂商，也是火山引擎端侧 AI SoC 芯片重点合作方。

5.【恒玄科技】~ 其 soc 芯片被应用于字节跳动的 Ola Friend 智能体耳机。

6.【乐鑫科技】~ espstool 技术出现在字节跳动的 AI 玩具 folotoy 文档中。

7.【炬芯科技】~ 作为 SoC 供应商，为字节跳动的 AI 应用和硬件布局提供蓝牙音频芯片等关键组件。

8.【英派斯】~ 2024 年 10 月，英派斯公告拟增资 1000 万元入股李未可科技，助其 AI、AR 眼镜产品线升级。双方还计划合资成立智能运动装备公司，打造骑行、健身场景的智能运动装备品牌。

9.【欧菲光】~ 在 2024 年 8 月推出的 PICO 4 Ultra 中，欧菲光是 iTof 深度传感摄像头模组镜头供应商。

10.【漫步者】~ 2024 年，与字节跳动联合推出 AI 智能耳机 Ola Friend，它集成自然语言处理、深度学习等技术，支持声控音乐、接打电话、语音助手交互，为用户带来更个性化音频体验。

11.【博通集成】~ 博通 CEO 称预计到 2027 年，字节作为其三大客户之一，将会有可观的 AI 芯片采购需求。

12.【国光电器】~ 字节跳动首款 AI智能体耳机Ola Friend的ODM供应商，已量产供货，并积极推进后续AI耳机的送样工作。

13.【歌尔股份】~ 参与了字节跳动相关耳机产品的代工。

14.【天键股份】~ 公司代工字节首款智能耳机，该耳机植入豆包大模型，用户能语音对话使用豆包，也可在豆包 App 操控。

15.【晶晨股份】~ 公司的多媒体智能终端芯片等产品，可为字节跳动的智能电视盒子、智能投影仪等终端提供强大的端侧算力。

16.【佳禾智能】~ 为字节推出的 Ola Friend AI 智能体耳机进行代工。

17.【华勤技术】~ 参与了字节AI 硬件布局，在端侧 AI 设备如 AI 耳机、AI 眼镜、AI 玩具等的供应链中发挥作用。

18.【艾为电子】~ 为字节 Ola Friend 耳机提供音频功放、快充及触控芯片，实现优质音频、快速充电与精准触控；已进入 PICO 供应链，提供多种产品。

19.【实丰文化】~ 全力打造第二代精品 AI 玩具，将豆包大模型融入玩具，使玩具具备生动互动能力。

20【苏豪弘业】~ 与华麦机器人携手研发的 AI 陪伴玩偶粉红猪搭载了豆包大模型。

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