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3月17日至21日,英伟达将在美国加州圣何塞举办GTC大会,议题涵盖 AI 技术、硬件发展、行业应用等多个方面。
相关公司梳理
参会公司
1.阿尔特 - 与英伟达深度合作,引入Omniverse平台开发机器人,覆盖边缘计算受邀参加2025年3月19日英伟达全球开发者大会并做演讲。
2.居然智家 - 居然设计家受邀参加2025年3月19日英伟达全球开发者大会并做演讲。
3.奥比中光 - 国内 3D 视觉感知龙头,深度绑定微软英伟达,展示机器人视觉传感器技术。
4.柯力传感 - 应变式传感器供应商,展示机器人核心零部件技术。
5.麦格米特 - 英伟达 GTC 2025 铜牌赞助商,首次以赞助商身份参会。
6.掌趣科技 - 参与2024年GTC大会,今年有望继续参与。
创新增量
1.高澜股份 - 充分受益快转接头四倍增量,其快转接头实现液冷板的快速连接,解决英伟达Blackwelli液冷水冷瓶颈。
2.江海股份 - 公司的 MLPC 电容已通过国内 AI 服务器客户认证,适用于英伟达的 GB300 系列,可通过台达电子供货英伟达。
3.麦格米特 - 公司与台达联合推出的800V高压直流电源方案,将数据中心供电效率提升至98%以上,能减少线缆损耗与占地,适配高功耗 GPU 集群配电。作为英伟达电源供应商之一,其HVDC方案已进入量产阶段。
4.禾望电气 - 公司是维谛技术 800V HVDC 的核心分包商,其与维谛技术在下一代 HVDC 方向合作紧密,而维谛是英伟达的独家制冷合作伙伴。
5.通合科技 - 台达 HVDC 国内第二大份额供应商,台达在全球 AI 电源市场占比超 50% 且为英伟达主要电源提供商 。公司将受益于英伟达 GB300 带来的数据中心电源升级。
 
6.肯特股份 - 英伟达 GB300 及下一代 AI 服务器对高频信号传输要求高,PTFE 基 PCB 可满足需求。公司生产的四氟膜由 PTFE 压制而成,用于高频覆铜板制作,产品通过生益科技间接供应给英伟达 GB300 架构背板。
 
7.中英科技 - 英伟达 GB300 及下一代 AI 服务器,为满足 224Gbps 传输速率,需用 PTFE 基 PCB 提升信号传输。公司新建的年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目已部分投产,有望切入英伟达供应链。
 
具身智能
1.阿尔特 - 与英伟达深度合作,引入 Omniverse 平台开发机器人,覆盖边缘计算芯片、Jetson 硬件等体系。
2.东方精工 - 旗下的嘉腾机器人是A股中唯一与英伟达共同研发机器人的企业,其推出的生成式AI获得了英伟达的高度评价。
3.九号公司 - 与英伟达联合开发 NovaCaterAMR 机器人,整合算力与移动平台能力。
4.伟创电气 - 英伟达机器人潜在核心供应链。公司9月发布公告,联手盟立、科达利创立合资公司伟达立发力人形机器人赛道,产品包括机器人关节、减速器、驱动器等,公司占30%股权。
算力
1.天孚通信 - 光器件龙头,产品用于英伟达高速光模块(400G/800G)。
2.铭普光磁 - 光模块及磁性元件供应商,间接服务数据中心需求。
3.胜宏科技 - 英伟达高阶 PCB 核心供应商,供应 GB200 算力板、交换机托盘等。
4.沪电股份 - 英伟达服务器主板及 HD1板供应商,深度参与 GB200 供应链。
5.生益科技 - 高端覆铜板材料供应商,用于英伟达服务器及 A1芯片封装。
6.中际旭创 - 全球光模块龙头,800G/1.6T产品量产,深度绑定英伟达算力需求。
7.浪潮信息 - 英伟达服务器合作伙伴,提供 AI计算解决方案。
8.工业富联 - 英伟达 AI服务器核心代工厂,占全球 40%市场份额。
9.鸿博股份 - 英伟达算力租赁合作方,运营 AI创新赋能中心。
10.东山精密 - 精密结构件供应商,覆盖英伟达服务器及 AI芯片散热组件
AI 4S
1.美迪西 - 与深势科技合作开发 AI4S 平台,结合多尺度建模与机器学习提升化合物合成效率;与英矽智能、DP Technology等企业合作,加速 AI在药物研发中的应用。
2.东阳光 - 与深势科技(AI4S 领域的领军企业)签署全面战略合作协议,共同成立 AI4S 联合实验室。双方聚焦电子新材料研发,覆盖材料设计器件设计、工艺优化等全流程,加速新材料发现与验证。
3.并行科技 - 作为国内超算云龙头,提供 GPU 算力服务,支撑大模型训练与推理(如智谱 Al的 AutoGLM),属于 AI4S 生态的底层技术服务商。
4.七匹狼 - 通过旗下苏州悦享股权投资合伙企业(有限合伙)间接持股 AI4S 公司深势科技 0.58%。
5.志特新材 - 通过量子计算 +A14S+自动化实验的三位一体模式,成为新材料领域 AI4S 应用的先锋企业。
液冷
 
1.川环科技 - 公司目前是英伟达 Cooler Master 业务的主要供应商,预计在 GB300 液冷管和 Uqd 的份额超 50%。且公司已拿到英伟达液冷三大供应商之一的英维克的订单。
2.精研科技 - 公司是国内唯一为英伟达供货液冷模组的供应商,与英伟达配合研发液冷模块,将充分受益于英伟达带动的液冷市场需求增长。
3.申菱环境 - 公司在液冷领域技术深厚,是华为昇腾的供应商,与华为在数据中心机房温控领域合作多年,有望受益于英伟达带动的液冷市场需求增长。
4.毅昌科技 - 公司在液冷业务方面实力突出,公司的 “接头装置、管路及液冷设备” 专利,可实现液冷板快速连接,或为英伟达 GB300 等服务器液冷瓶颈提供解决方案。
5.东阳光 - 子公司广东东阳光液冷科技,通过与英伟达 GB300 主要光模块供应商中际旭创设立合资公司,有望间接嵌入英伟达供应链,承接其 GPU 配套散热系统订单需求 。

【1】英伟达GTC大会相关标的 http://www.mobute.com/showinfo-6-19835-0.html

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