魔步特

拟收购深圳金华威45%的剩余股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。金华威是HW政企业务总经销商，其中视频类产品在HW总经销商中占比第一；同时，金华威具有超聚变总经销商资格，主要销售超聚变FusionServer系列服务器；此外，金华威还具有大疆无人机行业平台商资格。

拟收购金华威全部剩余股权+代理昇腾计算产品+大数据+产业云
1、2024年9月3日午间公告，公司拟以3.06亿元收购深圳金华威45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。金华威是华为政企业务总经销商之一，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。此外金华威获得超聚变总经销商资格以及大疆无人机行业平台商资格。
2、金华威所代理的产品包含昇腾计算产品。金华威是（华为）超聚变的总经销商之一，主要销售超聚变FusionServer系列服务器。2023年超聚变业务整体预期将超过10亿元。
3、公司及全资子公司广州易杰与华为在电信、金融、政企、安平等多个行业均有紧密合作，合作产品涵盖了RCS、BOSS系统、、AR/VR产品等多个领域。
4、公司以使能产业数字化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于金融、通信、政府及其他大型企业。

折叠屏+华为+钛合金边框+固态电池
1、网传传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机。折叠屏手机较普通手机，增量部分主要为铰链和UTG盖板。公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产目前主要供货华为。
2、公司有智能手机钛合金边框加工工艺。
3、公司主要为VR产品提供部分结构件；公司目前有少量机器人结构件项目在产。
4、公司与清陶成立合资公司科森清陶（公司持股81%）,双方以科森清陶为载体，未来在固态电池等领域开展相关业务合作。2023年8月上汽与清陶合资成立上汽清陶，打造新一代半固态电池。

武镀膜概念股
华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。

折叠屏+华为+VR调光膜
1、公司2A/3A光学膜产品可广泛用于折叠屏手机、曲面手机等领域；目前公司研发的耐折叠OCA光学胶主要有两种产品，都是目前折叠屏需要的重要粘接保护材料。耐折叠、曲面光学胶正在配合客户开发中。终端应用客户包括华为、小米等品牌。
2、公司研发的具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可应用于VR眼镜等。
3、公司汽车天幕、侧窗、后视镜应用的调光膜目前已量产并销售，车载显示屏等应用的光学膜目前正在客户端认证样品过程中。

折叠屏+客户华为/三星+智能穿戴+XR
1、2024年3月22日互动，公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品有运用于折叠手机。2024年8月13日互动，公司与HUAWEI手机领域存在间接合作。公司与三星手机建立长期稳定合作关系。
2、2024年8月20日互动，公司生产的可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板、表壳、 表带等，主要应用于智能手表、智能手环。
3、2024年8月20日互动，公司功能性器件及结构性器件产品均可应用于VR/AR设备，目前公司为VR设备主要供应的为功能性器件，现订单量较小。
4、公司主要从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件及可穿戴组件的研发、生产和销售。

网传H客户订单+3C行业特种材料+新能源车用材料
1、网传公司获得H的钛铝合金中框订单，且下单400万套，asp 130元/台，毛利率50%-60%（具体取决于良品率），根据Mate 60销量千万台的表现，有望为公司带来10亿级的营收增长净利水平预计放量后在20%左右，利润超2亿（未证实）。
2、公司经过与华为研究院多年的深度合作，成功开发出了满足 3C 行业特殊要求的铝/不锈钢、铜/不锈钢/铜、钢/铝/钢等多种特种材料。公司客户包括华为、OPPO 等大型手机厂商。
3、公司的参股公司飞而康主营业务是金属3D打印（增材制造），通过3D打印生产的零部件可应用于航空航天领域，飞而康是C919金属3D打印零部件合格供应商。
4、公司目前无锡工厂实际产能约22万吨/年，淮北工厂按公司投资计划为3年建设期，淮北项目全部完成后预计新增产能为年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料。
5、公司向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。年均7.2万吨占公司现有产能的40%。

折叠手机铰链+净利润增长+华为+AR/AI眼镜
1、公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用，并为国内多家知名手机终端提供该产品。液态金属作为折叠屏手机铰链的关键部件材料，公司拥有中国最大规模非晶合金（液态金属）的生产线，可以满足目前客户订单需求。
2、2024年8月27日晚公告，公司净利润为228.05万元，同比增长199.65%。
3、华为是公司客户。2020年7月24日互动，公司本部距离华为松山湖基地约一个小时车程。距离近会有利于公司更好的服务于客户。
4、2024年2月28日公司新闻，采用镁合金半固态注射成型技术以其独特的优势，为AR眼镜的制造提供了新的可能。8月17日互动，公司在AR/AI眼镜领域有一定的技术研发和储备，但暂未对公司产生营收贡献。

算力；2024年4月25日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，提出对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。

高速数据线+卫星导航+华为间接供应商+军工
1、公司生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输。公司是专业从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，公司的主要产品为射频同轴电缆、射频连接器和组件，包括细微射频同轴电缆，军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。其中高端射频同轴电缆，产品可应用于北斗卫星基础建设等方面。
2、2024年4月25日公告，公司2024年Q1营收1.86亿元，同比增长33.27%；净利润5023.94万元，同比增长442.54%
3、公司是华为的间接供应商，产品不直接销售给华为公司。公司设立香港全资子公司并通过该子公司在越南再投资事宜，目的为填补越南区域通信线缆生产的市场空缺。
4、公司的产品已经广泛应用于通信基站、通信终端、航空航天航海、汽车通信、高端医疗器械和半导体芯片等领域。

【神宇股份】安费诺-铜线芯独家供应商 #底部稀缺标的#

高速绝缘铜芯线，稀缺安费诺核心供应商。公司是国产射频同轴线缆的细分龙头，深耕通信领域、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。据产业链反馈，公司近年一直独供上海安费诺高速绝缘铜芯线，且23年已形成千万级别营收，当前所供应的高端产品，需求非常旺盛快速增长中，当前产能有望快速扩充。

NV铜互联新技术，最大受益者，弹性极大。英伟达于上周发布GB200架构，采用高速铜缆方案，据立讯交流，一台NVL72大机柜全部价值200w，保守预计铜缆占比在30%（价值量在60万），对应NVL72柜内有5184线缆，线缆价值在115元/根。预计每根线缆毛利率50%+，成本结构中材料成本占比70%（对应42元），神宇高速铜芯线为材料成本的50%，因次推算可得大致在20元。那么神宇在每台服务器价值量约为 20?5184 价值量约为10w元。工业富联指引 3w台服务器到5w台服务器。取中间值4w台，新增40亿铜芯线市场，保守估计，神宇占安费诺份额一半，对应20亿营收增量，由于是高端产品，其净利20%+，对应4亿利润弹性，当前公司利润体量近亿，带来4-5倍极大的弹性。

主业恢复，布局新业务爆发，前有沃尔核材和精达股份，当前仅25亿市值，低位且稀缺。据半年报，主营业务逐渐恢复，加上在高速线缆的突破进展和新领域的国产替代（医疗+航空航天），基本面反转在即，此前布局的高速线缆，随安费诺高端订单放量，全年业绩迎来加速成长，25年业绩实现爆发，当前仅25亿市值，再看沃尔和精达被挖掘后带来的增量市值都超过50亿，神宇的业务也毫不逊色，弹性更大，强烈建议领导关注！

5g S神宇股份(sz300563)S 通信行业 场需求方面,射频同轴电缆广泛应用于电子设备、移动通信、广播电视、航空航天等领域。2019年6月6日,工信部正式发放了5G牌照。5G开启了万物互联时代,通信基础设施和终端电子设备的建设投资和更新换代将迎来新的高潮,射频同轴电缆市场规模将保持快速增长态势。与此同时,5G也将带来个人应用向行业应用的转变,5G在4G移动宽带的基础上增加了物联网和高可靠低时延的需求。因此,射频同轴电缆的下游应用范围也不断延伸,未来在车联网、无人驾驶、智能家居、智慧城市、智慧医疗、工业互联网、无人机、VR/AR、智慧农业、应急安全等新兴领域也有较好的应用前景、《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》中提出,到2020年信息通信业收入将达3.5万亿元,年均增速15.5%;信息通信基础设施累计投资2万亿元。未来两年,随着5G建设的全面启动,将带来射频同轴电缆爆发式增长的需求。
要点五:技术研发优势 公司历来重视研发投入与技术创新,目前公司已设立了研发中心,形成了完整的自主知识研发体系。经过多年的发展,公司的技术研发取得了显著成果,并积累了大量专利成果,截至报告期末,公司共获得与生产经营相关的授权专利122项(其中发明专利26项,实用新型专利96项)。

真视通：华为昇腾+英伟达算力 两市唯一中西合璧
华为算力（网传）+数据中心+AI视频解决方案
1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。公司采购协议购买GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿元。规划首期规模2000p，不排除万p以上的投资计划。
2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具备良好的合作基础。
3、2023年7月真视通与北京航空航天大学袁教授共同探讨新型液冷技术在数据中心行业的应用。
4、公司控股60%子公司博数智源拥有安全生产AI视频数据智能解决方案。公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商。

华为中标300亿5G网络设备大单，华为网络工程服务商受益
近日中国联通采购与招标网发布信息，公示2023年中国联通5G网络设备集中采购项目中标候选人。这是中国联通今年以来最大规模的5G主设备集采。

公示结果显示，华为、中兴、爱立信、上海诺基亚贝尔、中国信科大唐移动等5家主导通信设备商中标。华为为第一中标人，此次设备商的投标报价均未超过300亿元。

此前8月4日，中国联通发布2023年中国联通5G网络设备集中采购项目资格预审公告，将采购5G新建、改造、升级、扩容网络设备69万站(套)及相关辅材、服务等(上述规模为预估量)，采购预算为402.39亿元(不含税)。

从中标情况看，2023年5G网络设备的集采公分为两个标包，合计中标金额约300亿元，其中华为为第一中标人。据此前中国联通发布的集采公告显示，本次中国联通5G网络设备集采的主要内容包括：5G新建、改造、升级、扩容网络设备总计69万站（套）及相关辅材、服务等。项目划分为两个标包，标包一：66万站；标包二：3万站。
华为300亿5g大单落地，华为网络工程服务商受益巨大！

随着这个华为中标300亿5G网络设备大单，华为网络工程服务商受益最大。因为此次中标内容就是5G新建、改造、升级、扩容网络设备总计69万站，相关69万站的项目将陆续上工，那么对于华为网络工程服务商来说，巨大的工程量，以及300亿的改造金额，能带来巨大的业绩利润。



华星创业：公司与华为合作从2008年开始，是华为关于网优方面得重要服务提供商。
三体IP授权/抖音合作+云计算+5G
1、华星创业与字节旗下的中视鸣达签订《三体》IP虚拟数字人项目。公司2023年2月17日获三体宇宙《三体》IP授权，包括AR应用程序、AR设备，虚拟形象、元宇宙社区的设计和制作，赋能公司科幻IP+5G+应用场景的开发和落地。
2、公司持有互联港湾股权，后者是一家互联网综合服务提供商，业务包括IDC及云计算服务，并在此基础上已将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。
3、公司是网优服务时间最久、业务规模最大的第三方专业公司之一，业务包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品，长期服务电信运营商、设备商。
4、公司与华为主要是无线网络优化方面的合作，5G方面公司进行了较大规模的5G知识培训，各区域都培养了5G金种子员工，主要客户是华为集团。

华为产业链强势背后的逻辑你知道多少？
强者恒强华为产业链作为中国的科技巨头，今天大放异彩，那么为什么这么强呢，后面还能强多久？华为产业链中的受益公司又有哪些呢？看了下面相信你会有一个清晰的认识

1. 手机产业链华为手机业务作为公司的重要收入来源，其手机产业链是投资者关注的重点领域之一。在这个领域中，包括了许多供应商，如镜头供应商欧菲光、比亚迪，声学器件供应商歌尔股份，屏幕供应商京东方等。这些公司在华为手机业务的发展中获得了大量的订单，业绩得到了显著提升。

2. 通信设备领域华为在通信设备领域拥有强大的市场地位，这使得该领域的供应商也受益匪浅。例如，网络设备供应商紫光股份、网络优化方案供应商华星创业等，这些公司在华为的采购清单上占据重要位置，因此业绩也得到了相应的提升。

3. 云计算领域随着华为云计算业务的快速发展，该领域的受益个股也备受关注。例如，云服务提供商易华录、数据港等，这些公司在华为的云计算业务中获得了大量的合作机会，业绩也得到了大幅提升。

4. 人工智能领域华为在人工智能领域也拥有强大的研发实力，这使得该领域的供应商也受益匪浅。例如，AI芯片供应商寒武纪科技、智能语音供应商科大讯飞等，这些公司在华为的人工智能业务中获得了大量的合作机会，业绩也得到了大幅提升。

晓痴昨天就有提到欧菲光，那么欧菲光的闪光点在哪，我们来细看

欧菲光公司，一个在光学和智能汽车领域大放异彩的企业，以其科技创新、卓越品质和深厚的行业影响力，引领着全球智能硬件制造业的发展。

1.行业发展的引领者欧菲光公司以科技创新为核心驱动力，不断在光学设计、光学薄膜、精密制造工艺等方面进行持续创新，推动产品性能和质量持续提升。

2.公司在智能汽车领域的研发实力尤为突出，不仅率先完成了车规级8m cob的aec-q认证，还成功获得了主流车厂的定点，成为业内领先通过此项认证的车载摄像头tier 1厂商。这一成就反映出欧菲光公司在车载摄像头技术领域的深厚积累和领先地位。

3欧菲光公司与全球许多知名品牌建立了良好的合作关系，通过协同合作实现共赢。比如近期，欧菲智能车联就荣膺了极氪的“最佳协同奖”，充分体现了公司在智能汽车领域的实力和良好的企业形象。

还是那句话，强者恒强，人有多大胆，地有多大产，关注晓痴，让你玩懂市场

星星科技：目前部分零部件产品与华为有合作 星星科技在互动平台表示，公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件零部件业务与电动两轮车成品业务，公司有加工昆仑玻璃技术，目前部分零部件产品与华为有合作，但合作暂未涉及华为今年发布的新品项目。
华为+亚运会+摘帽+消费电子
1、2023年9月6日互动，公司与华为始终保持良好的合作关系，有部分零部件产品可应用于5G终端产品上，未涉及到芯片。
2、2023年9月4日互动子公司立马车业集团公司为杭州亚运会官方供应商，为场馆工作人员提供中短途出行用车服务。
3、2023年8月31日公告，公司上半年营收3.37亿元，同比增长16.83%，净利润-1.79亿元，亏损同比扩大69.26%。
4、公司2023年9月5日复牌并撤销其他风险警示；公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件及电动两轮车的研发、生产和销售业务。其中视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件产品主要应用于手机、穿戴产品、VR、AR等消费类电子，也广泛应用于车载电子、医疗器械等其他领域；电动两轮车业务为生产整车产品。

公司为华为的供应商提供平板精密结构件和手机精密结构件，应用于终端品牌华为产品。

华为+机器人+VR+精密结构件+电子烟
1、公司通过ODM厂家为华为智能终端提供精密结构件产品，目前主要应用于平板电脑产品，暂无提供智能手机精密结构件产品。
2、公司生产的产品在VR眼镜终端产品上实现应用，与脸书在智能音箱项目上有合作；应用于电子烟精密结构件的相关产品尚处于研究开发及小批量试产阶段。
3、公司生产的精密结构件产品在家用机器人终端产品上实现量产，目前主要应用于智能家用扫地机器人等产品，家用机器人是公司未来重点布局的领域之一。
4、公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研产销。智能家居领域收入占比逐年提升，包括全亚马逊、谷歌、TCL 以及全球领先的可穿戴设备厂商华米、菲比特等。

罗博特科：参股公司华为海思合作
◇驱动：2023年9月7日盘后互动，参股公司ficonTEC与华为海思合作业务涉及光测试和组装业务。同日公告，中标3.58亿元天合光能40GW电池项目。
◇FiconTEC：公司8月25日公告，拟100%控股全球高精度光模块设备龙头FiconTEC，收购完成后，公司将解决光子器件封装领域关键设备“卡脖子”问题。此前互动，ficonTEC目前已经与英伟达有订单往来，在传输速率为1.6T的光模块设备方面有技术储备且已经有相关订单。
◇订单高增：公司接受机构调研时表示，2023 年半年度实现营业收入约 6.28 亿元，同比增长81.26%，营收规模创下了历史最高纪录，上半年在手订单金额约14.02亿元，预计下半年公司主营业务将呈现强劲增长的趋势。
◇铜电镀：公司向一家光伏行业头部客户方出货单体 GW 级铜电镀设备，公司的铜电镀方案不仅适用于异质结光伏电池工艺还适用于 BC 电池工艺，且有用于BC电池生产的相关设备，包括槽式单晶制绒机等。


签订合同+华为+光模块+HJT电池
1、2023年9月27日晚公告，公司及其全资子公司南通罗博与天合集团自2023年6月19日至9月27日期间签订日常经营合同累计金额约为2.43亿元人民币，占公司2022年度营收比例约26.90%。
2、参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。
3、2022年12月公司首创新型异质结电池铜电镀设备成功交付。公司产品包括适用于HIT/HJT电池工艺的自动化设备，在光伏领域的技术及产品布局涵盖了普通工艺、N型工艺、PERC工艺和HIT/HJT工艺等不同工艺。
4、公司以光伏自动化生产配套设备为突破口，成功开发出了光伏电池片生产线上的扩散、PECVD、制绒/刻蚀等多个工艺段的光伏电池自动化设备，从而为下游客户提供柔性、智能和高效的整厂智能化系统。

恒为科技：合作华为设立智算中心 ◇
驱动：2023年9月20日，公司与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 ◇市场空间：据测算，智算可视化价值量约占智算中心总价值量12%，2026年市场空间超600亿元。公司为国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，汇聚分流设备市场份额常年排名第一


工业互联网+机器人+算力运维+华为
1、公司的智能系统平台业务有智能计算、智能网络和智慧物联等产品，包括交换机、网安平台、服务器、电脑、智能巡检机器人，在数通、工业等领域拓展迅速。智能系统平台可以用于工厂制造业智能化项目改造。
2、公司为国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，汇聚分流设备市场份额常年排名第一。在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，近年来持续投入国产信息化服务器、AI加速计算平台等重要产品的研发。
3、2023年9月20日，公司与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。
4、公司与泰凌微等上游芯片企业联合成立了“恒星”工业互联网联合实验室，开展包括推动开展工业互联网领域的新技术研究、建设开放的测试环境、共同开发应用解决方案、探索并建议行业标准、促进技术成果产业化等。

新型工业化+鸿蒙物联网+华为授权培训中心+通信服务
1、在工业数据采集领域，公司对生产系统中的数据进行有效的采集和分析，协助客户从以往的经验导向转变为数据和事实导向，帮助工业企业客户全面迈向“工业2025”。
2、2023年9月13日互动，公司与华为合作超过20年，已推出了基于鸿蒙物联网的实训平台。旗下嘉环ICT产业学院拥有华为授权培训中心HALP（全省两家，淄博唯一），成立了华为信息与网络技术学院。公司已推出了基于鸿蒙物联网的实训平台。
3、公司主要客户包括三大电信运营商和主流通信设备商及政企行业客户。公司研发中心持续推进数据中台、BI平台、数据调度中心、数据接口服务平台（EIS）等系统的完善和应用，已开发嘉环OneStop系列智能化数字平台系统。
4、公司专业从事信息通信技术服务，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务等业务六大类。公司已与部分新能源汽车充电设备制造商达成合作。

华为官方认证——嘉环科技的ICT学院
嘉环ICT产业学院是山东轻工职业学院与嘉环科技股份有限公司共建的混合所有制二级学院，产业学院旨在深化产教融合和校企合作，创新职业教育发展模式，提高办学质量，共建校企合作命运共同体。现开设有现代通信技术、现代移动通信技术、物联网应用技术、云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术等六个专业，核心专业以达到本科设置标准为目标进行建设。学院引入华为认证体系，将ICT先进的技术、产品、师资培训、课程体系、实训环境等引入学院，为ICT行业培养高端技术技能型人才。



目前嘉环ICT产业学院建有山东省新旧动能转换公共实训基地——智能信息通信（ICT）公共实训基地，淄博市信息通信（ICT）人才培养与创新基地，牵头成立了全国通信与网络职教集团，拥有华为授权培训中心HALP（全省两家，淄博唯一），建有PVUE国际认证考试中心，成立了华为信息与网络技术学院，与江苏省未来网络创新研究院建有“未来网络ICT科研创新中心”，拥有山东省工程技术研发中心以及淄博市重点实验室。
依托公司的研发能力，已推出了基于鸿蒙物联网的实训平台。

在工业数据采集领域，公司始终坚持“以满足客户需求为导向，为客户提供优质服务为目标”，发挥公司在通信领域上的长处，积极整合上下游链条，充分整合和利用信息通信，物联网、云计算、数据挖掘、人工智能、区块链等先进技术的优势，对生产系统中的数据进行有效的采集和分析，协助客户从以往的经验导向转变为数据和事实导向，帮助工业企业客户全面迈向“工业2025”。

华为+折叠屏+磁控技术+ITO导电膜
1、公司终端应用客户包括华为、小米等品牌，2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。公司半年报显示，目前研发的耐折叠OCA光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中。
2、公司成功研制了具备防反射+防眩光 +防指纹污染功能的2A/3A光学膜产品系列，开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于折叠屏手机、曲面手机等领域。
3、锂电池所需的PET铜箔主要涉及磁控溅射和水电镀铜技术，目前公司磁控技术的确可以匹配，公司在该产品的磁控溅镀工序方面配合过样品。
4、公司主要从事柔性光学导电材料的研产销，为客户提供ITO导电膜。旗下OCA光学胶主要应用于电器及电子面板的粘贴等领域。

华为新品发布会将于25日召开

捷荣技术：公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，华为为主要客户之一

日久光电：公司生产的光学膜产品可以应用于折叠屏手机中，已在华为、 小米、OPPO 等厂商及若干国外知名客户开始批量使用

精伦电子：1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术； 2、公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，为客户提供国产自主可控的技术和产品，确保业务安全可靠及智能化升级； 3、参股公司华美晨曦光电（持股39.6%）目前租用友商PM-OLED生产线，生产小批量OLED车灯样品给供应商测试

丰华股份：1、公司为华为问界，比亚迪等提供汽车方向盘骨架产品； 2、子公司天泰荣观主营全铝家居定制设计、制造为主。

荣联科技：1、公司定位为企业云计算和大数据服务提供商，与华为的合作是全方面的，包括产品、服务和行业解决方案； 2、公司是星闪联盟的理事单位，目前正在参与相关技术领域团体标准的制定工作

三联锻造：1、公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上； 2、公司主要从事汽车锻造零部件，向问界m7供货拉杆产品

光弘科技：公司是华为的核心供应商，为客户提供包括消费电子（手机、平板电脑）、汽车电子、网络终端、基站设备、智能穿戴、安防监控在内各种电子产品的制造服务

常山北明：公司是华为最大的经销商，华为鸿蒙系统的合作伙伴

天邑股份：1、光通信和无线通信产品及服务综合提供商，主要为通信运营商提供宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品等四大系列产品； 2、目前公司与华为海思已在智能家庭网关产品方向开展合作，同时也在积极推进关于星闪技术、鸿蒙系统在 AI 智能机顶盒、智能网关、 IPC 等产品运用合作

智能驾驶+华为+星闪联盟
1、锐明技术与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展，华为是公司的重要供应商，公司是星闪联盟会员单位之一；公司主营业务一直聚焦在商用车载领域，自主研发的主动安全驾驶监管技术均属于智能驾驶技术L2，L3范畴。
2、公司已为深圳2.2万余辆出租车及公交车建立双目ADAS、司机智能安全驾驶舱、司机驾驶行为分析等全面智能监管系统；L4级低速自动清扫车的自动驾驶业务示范应用已落地。
3、据Berg Insight的报告，公司在车队视频管理系统市场份额排名全球第一。公司电子后视镜（CMS）产品尚在研发阶段，计划年底前后完成开发。
4、公司主要产品有车载视频监控设备、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件等。

华为；1、2023年9月8日,华为官宣全新一代折叠屏旗舰华为 Mate X5加入“先锋计划”,正式开启预定,消息一出瞬间引发全网疯狂抢购,1秒卖光。 2、华为将在2023年9月12日14:30举行新品发布会，Mate60超爆应用端除卫星通信外，另一个重磅是“星闪”黑科技

华为交换机/路由器+网络安全+5G+数据中心
1、华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商，车载以太网box发布在即，公司的主营业务为网络设备的研产销，以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。
2、券商研报称，本质上交换机和光模块量能配套，与光模块增量逻辑同理，所以交换机算是国内算力的核心受益品种。公司已具备400G核心交换机产品硬件开发能力和制造能力。产品范围涵盖交换机、路由器、无线产品等网络设备多系列。
3、公司有涉及网络安全产品，如防火墙系列。
4、公司产品定位于企业级网络设备市场，兼顾消费级市场，广泛应用于运营商、政府等以及个人消费市场等诸多领域。
5、公司产品涵盖了数据中心交换机、5G小基站等产品。

菲菱科思：交换机业务放量替代台湾ODM
◇核心逻辑：据券商分析，公司数据中心交换机业务在23年有望放量替换台湾的odm模式，市占率从当前的10%提至30%。根据IDC数据，2021年国内网络设备市场规模为660亿元，按2.2倍加价率估算，2021年制造服务商空间为300亿元，公司21年营收仅22亿元，增长远未到达天花板。
◇公司主业：目前以ODM/OEM模式为网络设备品牌商提供交换机、路由器及无线产品。
◇核心竞争优势：绑定新华三，突破S客户，行业的β即为公司的α。公司前五大客户新华三、S客户、小米、神州数码、浪潮思科均为业内优质客户，尤其是S客户和新华三为国内网络设备双寡头，公司作为其上游核心供应商，有望充分受益于数通市场高速增长。截至21年底，公司对新华三、S客户的在手订单金额分别为15.39亿元、13.21亿元，合计超过公司21年营收22.08亿元，且22年订单仍在持续增加。
◇券商预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.12/2.66/3.33亿元。

异动原因：
华为；华为Mate 60系列或加单至1500万-1700万台

春兴精工：公司曾互动表示主要为华为提供滤波器、双工器、合路器、波导等产品。涉及5G领域的多频合路、小基站等。公司参股6.9%公司凯茂科技（深圳）与华为在手机业务方面有合作。

华为合作+5G+一体化压铸
1、公司参股公司凯茂科技（深圳）与华为在手机业务方面有合作，占比较少。
2、公司的射频器件主要用于移动通信设备，产品主要以4G/5G为主，主要客户为诺基亚、爱立信、三星等。
3、公司为特斯拉配套产品主要是接线母排。与特斯拉合作开发Model 3汽车电池内的busbar功能件和超级充电桩内的busbar功能件。
4、公司主要为华为提供滤波器、双工器、合路器、波导等产品。公司已与相关战略合作伙伴共同筹备开发一体化压铸项目。公司主要业务之一是新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件。
5、子公司苏州阳丰主要从事光伏汇流设备、中低压成套设备及储能的研发、生产和销售，光伏系统的设计、建设和运营管理。

#HarmonyOS用户破千万

2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。

2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。

HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提升20%，续航时间延长半小时，图库万张图片瞬时加载。

#HarmonyOS或突破PC端

近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士表示，华为将推出鸿蒙 HarmonyOS PC 版系统。

2023年 2 月，鸿蒙生态企业 —— 软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成 OpenHarmony 对 PC 的初步适配，基于 OpenHarmony 3.2 Beta3 版本以及惠普某型号办公笔记本。

兆瀚AI服务器+华为昇腾+英伟达+算力
1、华为服务器最大整机供应商之一，公司是华为目前唯一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙+盘古大模型”软硬一体战略伙伴。公司兆瀚系列服务器是以华为鲲鹏处理器和昇腾处理器为技术底座的服务器。
2、公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行，公司部分AI产品已使用液冷技术。
3、子公司湘江鲲鹏拥有华为晟腾整机伙伴授权，先后发布AI推理、智能边缘等数十款AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，产品已应用至长沙人工智能创新中心、中国联通等需要大算力、大模型的项目之中，近期中标济南市人工智能计算中心项目。
4、公司主营业务为以教育服务为主航道，以软件云服务和移动游戏业务为两翼协同发展。

#相关标的

1）润和软件：公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS，推出面向多个行业领域的软件发行版。

2）软通动力：子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。

3）拓维信息：旗下开鸿智谷基于OpenHarmony技术开发的在鸿“1+1”战略布局：OS层面，面向多个重点行业研发在鸿行业操作系统； CS 层面，研发在鸿超级设备管理云平台。

4）其他鸿蒙概念：中国软件国际，常山北明，科蓝软件，梦网集团

参股武汉敏声+快速充电站+煤炭交易
1、网传郭明錤表示Mate 60 Pro滤波器为日本村田制作所提供。赛微电子Silex北京公司BAW滤波器量产，武汉敏声致力于射频前端滤波器研发制造，公司持有武汉敏声2.19%股权，BAW滤波器属于国内卡脖子环节。网传武汉敏声团队为华为专研产品，获得华为开发支持经费1300万元。
2、慈星股份2023年7月31日公告，对《慈星投资协议》主要条款之股权回购条款进行了调整，约定“若2026年12月31日前未完成合格上市的”，公司有权行使相应回购权利。此前庚星股份要求期限内（2024年4月之前）不得除（自身以外的）上市公司让渡股权和成为上市公司，或者不得成为上市公司，在此时间点前上市只能通过庚星股份渠道，因此市场有投资者猜测，武汉敏声年内或借道庚星股份完成合格上市。
3、子公司福州庚星能源经营范围含电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站等。
4、公司主营煤炭（含焦炭）交易，主要业务及客户所在的煤炭、钢铁行业是较为典型的高耗能、高排放行业。

BAW滤波器概念股，从0到1，5G时代价值重估
庚星股份：BAW滤波器属于国内卡脖子环节，武汉敏声致力于射频前端滤波器研发制造，公司持有武汉敏声2.19%股权。

慈星股份：宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股10.44%。

赛微电子：公告携手武汉敏声量产BAW滤波器。

麦捷科技：早期消息表示公司BAW滤波器产品已经经过多次流片和封测，已测试和送样。

中芯集成：中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”）的自主体声波谐振器工艺技术平台SASFR ，已支持多家设计公司实现射频前端中高频体声波滤波器（BAW）量产

经纬辉开：早期传天津诺思（未上市）和公司达成5G射频芯片合作，后天津诺思（未上市）辟谣

开元通信（未上市）：公司拥有国内最齐全的BAW滤波器系列产品，并在射频模组化技术方面拥有独特优势，是一家射频技术全覆盖公司。（现场被开盖指侵权）

天津诺思（未上市）：诺思微系统拥有300多项技术专利,是国内最早开始研发BAW滤波器,技术实力最强的BAW滤波器厂商之一。（老总美国被捉）

汉天下（未上市）：自有晶圆厂臻芯微电子拥有先进的BAW工艺平台，最大月产能可达到3000片，具备规模量产的能力。

国资1元股华映科技在互动平台表示，公司已加入华为供应商体系。

华为供应商+显示面板+IGZO
1、2023年9月4日盘中互动公司已加入华为供应商体系。
2、公司主要从事新型显示面板、显示模组的研产销，公司实控人是福建国资委，面板产品已得到传音控股、三星等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。
3、子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。
4、华佳彩自主研发的MOx金属氧化物半导体技术（IGZO）手机屏已实现量产。

华为云盘古CV大模型首个落地应用，无人机智能巡检AI模型开发模式，极大减少了模型维护成本，平均精度提升18.4%，模型开发成本降低90%。

OpenAI领投挪威人形机器人公司1X，机器人将是下一个GPT-4应用场景！

赛摩智能：华为盘古大模型的无人机巡检+AI机器人领军企业

公司接入华为盘古大模型，开发了无人机智能巡检飞控系统，专注于解决无人机巡检的实时监控、飞行控制、航线规划、任务管理、巡检日志，全面兼容单机单机库、多机多机库以及无机库的无人机巡检方案。

华为云战略合作伙伴,旗下赛摩工业互联网协同制造平台致力于为工业应用提供服务支撑的PaQS云平台。


在机器人制造领域，子公司合肥雄鹰和赛摩艾普，拥有喷涂机器人和工业搬运机器人两大系列，大大提升了公司在智能工厂和机器人应用方面的核心竞争能力。

AI服务器产品在算力方面国内领先，可对标英伟达部分产品

板块异动原因：
华为合作；3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。
个股异动解析：
昇腾AI服务器+数据中心+数字信息
1、23年3月24日盘后互动，公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。23年2月16日官微讯，同方计算机联合华为，推出基于昇腾技术的AI服务器，并与北京昇腾人工智能计算中心签约达成合作，预计算力使用规模超过248P。
2、公司具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目。
3、公司旗下知网的技术团队在持续跟踪预训练大模型能力的演化趋势，并在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局。
4、信创业务是公司数字信息产业的重要部分，业务主要分为数字信息、民用核技术、节能环保等业务领域。

板块异动原因：
华为合作；3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。

华为鲲鹏服务器+AI服务器+文心一言
1、公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。
2、控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。
3、23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU——Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片。
4、公司是一家全球化综合型企业，主营“以电视、扫地机器人、智能盒子等为代表的消费电器业务，以冰箱压缩机为代表的部品业务，以 ICT 产品分销等为代表的 ICT 综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务以及其他相关特种业务”等。

深度布局新一代信息和通信技术（5G），绑定华为积极拓展移动智能终端、通讯基站、可穿戴产品、智能汽车等多个领域。涉及OLED柔性屏覆膜设备的机器视觉技术应用

公司主要产品为检测类设备和制程类设备，主要应用于智能终端、智能摄像机和5G基站器件等产品制造领域，第一大客户为华为

中来股份今日发布消息称，将于华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案。
　　中来股份称，近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，各大企业竞相锁定资源，掀起一波分布式光伏建设的浪潮。中来股份作为绿色能源深耕者，深耕县域分布式光伏市场六年，拥有丰富的解决方案、完善的管理体系、强大的渠道资源和成熟的运作经验。此次与华为强强联合，优势互补、资源整合，为分布式光伏整县推进量身打造了专业的全场景解决方案。
　　中来股份与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案，确保项目执行的可靠性和落地性。该方案不挑屋顶，应建尽建；通过AI光储协同，提高本地消纳，增强电网；5G技术引领，自主可控，调度安全。根据地方资源条件，拟建设源网荷储基地、虚拟电厂、风光树、充电桩、BIPV、光伏基站、漂浮电站等智慧光伏应用项目，以打造更加丰富多元的光伏场景，创造更大的绿能效益。
　　中来与华为打造的家庭、行业绿电系统解决方案，配备前沿的双面N型TOPCon技术组件，电量增发10%-30%。具备组件级优化技术，避免屋顶朝向不一，阴影遮挡等适配影响，可充分利用屋顶，提高安装面积；同时，该解决方案具备组件关断及拉弧检测关断等主动安全防护功能，可保障资产及人身安全，保障行业健康持续发展。