魔步特

罗博特科：参股公司华为海思合作
◇驱动：2023年9月7日盘后互动，参股公司ficonTEC与华为海思合作业务涉及光测试和组装业务。同日公告，中标3.58亿元天合光能40GW电池项目。
◇FiconTEC：公司8月25日公告，拟100%控股全球高精度光模块设备龙头FiconTEC，收购完成后，公司将解决光子器件封装领域关键设备“卡脖子”问题。此前互动，ficonTEC目前已经与英伟达有订单往来，在传输速率为1.6T的光模块设备方面有技术储备且已经有相关订单。
◇订单高增：公司接受机构调研时表示，2023 年半年度实现营业收入约 6.28 亿元，同比增长81.26%，营收规模创下了历史最高纪录，上半年在手订单金额约14.02亿元，预计下半年公司主营业务将呈现强劲增长的趋势。
◇铜电镀：公司向一家光伏行业头部客户方出货单体 GW 级铜电镀设备，公司的铜电镀方案不仅适用于异质结光伏电池工艺还适用于 BC 电池工艺，且有用于BC电池生产的相关设备，包括槽式单晶制绒机等。


签订合同+华为+光模块+HJT电池
1、2023年9月27日晚公告，公司及其全资子公司南通罗博与天合集团自2023年6月19日至9月27日期间签订日常经营合同累计金额约为2.43亿元人民币，占公司2022年度营收比例约26.90%。
2、参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。
3、2022年12月公司首创新型异质结电池铜电镀设备成功交付。公司产品包括适用于HIT/HJT电池工艺的自动化设备，在光伏领域的技术及产品布局涵盖了普通工艺、N型工艺、PERC工艺和HIT/HJT工艺等不同工艺。
4、公司以光伏自动化生产配套设备为突破口，成功开发出了光伏电池片生产线上的扩散、PECVD、制绒/刻蚀等多个工艺段的光伏电池自动化设备，从而为下游客户提供柔性、智能和高效的整厂智能化系统。

光伏激光+医疗植/介入器+固体激光器
1、申万机械研报称光伏扩产迭代，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PE?RC时代提升5倍，相关公司将充分受益。公司主业固态激光器聚焦微加工场景，前期部分激光器有供货激光光伏设备企业；未来不排除依靠超快激光器自制优势，拓展光伏模组业务的可能，0-1突破意义明显。
2、光伏激光可用于TOPCon硼掺杂（单gw 1500-2000万）、XBC开槽（单gw 2000万+），英诺激光TOPCon掺杂进入天合验证，XBC激光器进入隆基验证，后续有望集成XBC整机。公司优势在于自产激光器带来的产品性价比，龙头厂家初期均采取绑定合作模式，后续均有二供和降本需求，激光弹性较大。
3、深紫外激光器应用于Micro LED，公司是行业内少数能够提供应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一。
4、22年6月15日公告，公司拟针对该业务通过引入战略投资人并对该业务核心团队实施员工持股等方式，与瑞晨投资、凯麟杰投资和A合伙企业共同投资设立英诺医疗科技有限公司，支持高值医疗植/介入器件制造业务发展。
5、公司主营业务为研发、生产和销售激光器和嵌入式激光模组，产品可应用于消费电子、3D打印、生物医疗、芯片制造等领域。公司产品为核心部件的激光加工装备进入苹果、美敦力、国外知名半导体装备公司等供应链。（详细解析请查阅21年7月6日异动解析）

公司在光伏电池自动化、智能化设备及系统细分领域市场占有率处于行业领先地位，相关技术及产品具有显著的竞争优势；公司的光伏设备在PERC、TOPCON及HJT等高效晶硅电池工艺中均有应用；

边缘计算0.40%HIT电池3.86%网络切片3.23%
2020年1月，公司在互动易平台表示，公司的产品包括适用于HIT/HJT电池工艺的自动化设备，公司在光伏领域的技术及产品布局涵盖了普通工艺、N型工艺、PERC工艺和HIT/HJT工艺等不同工艺，可以满足未来的市场需求。2019年3月公司在互动平台表示：公司与江苏移动、爱立信达成了关于5G智能制造的战略合作，探索网络切片和边缘计算技术在工业领域的应用是战略合作的一部分内容。

公司第一片异质结电池成功试样生产，电池效率达24.59%，明显高于PERC电池

公司从事光伏产业链相关业务，包括太阳能电池片、组件、EVA胶膜、光伏电站；全资子公司与上机数控签订硅片采购框架合同约113亿元

、公司自2006年起开始布局光伏电池片制造和组件封装业务，并于2009年起开始拓展海外EPC业务，2018年前后再次战略聚焦制造主业，金坛、义乌、滁州、马来西亚等多个电池与组件生产基地相继快速铺开，经过十数年的自主创新和经营发展，目前公司已跻身全球组件出货量前十名，成为国内组件出口的领军企业。公司当下的主营业务为光伏电池、组件及其相关的上下游产业链，营收大部分来自于海外市场。

2、加码“210”产能，主业迎来高速扩张期

11月29日公司发布硅片采购公告。公司子公司常州进出口有限公司计划2021年至2023年向上机数控(603185)全资子公司，弘元新材有限公司采购22.5亿片硅片。此次发布公告计划向弘元新材分3年采购22.5亿片单晶硅片，其中2021-2023年分别采购4.5亿片/8亿片/10亿片。对应采购总价113.63亿元（含税），片均价5.05元/片（含税），预主要为“G12”规格单晶硅片。按10W/片测算，对应2021-2023年采购量分别为4.5GW/8GW/10GW，预计主要为匹配公司新扩电池产能而做的前瞻采购。同时公司此前在7月17日发布计划于马来西亚新建3GW电池、组件，义乌新建5GW电池、组件，安徽滁州新建5GW电池、组件产能。预计随着这些产能的逐步落地，公司2021年将形成20GW的电池产能以及30GW的组件产能，其中兼容“210”电池及组件产能分别达到13GW和16GW。公司产能将大幅抬升，先进产能占比也有望迈上新台阶。

3、后“疫情”时代叠加组件价格下行，海外需求持续向好

公司主攻海外市场，虽然受疫情冲，但组件出口量显示已呈现显著复苏，前3季度国内组件累计出口量达到55.90GW，同比增加6%。券商预计2020年出口量有望达到70GW以上的水平，海外装机量有望突破90GW的水平。出口数据来，2014-2016年海外出口需求相对平稳。由于产品价格的下降，2017年后海外不少区域逐步迈入平价阶段，需求开始显著放量，预计这一趋势仍将持续。从国内组件历年出口量，下半年出口量一般好于上半年，由于上半年国内出口量已达32.90GW，假设下半年出口量与上半年持平，那么2019年国内出口量保守估计有望达到65GW。公司2020年1-5月份实现组件出口388.42MW、354.50MW487.21MW、459.08MW、346.21MW。分别位居国内组件出口企业排名第4名、第2名、第6名、第4名、第6名。目前公司2020年4季度以及2021年1季度订单目前已基本确定，预计2020年出货8GW以上，而2021年Q1出货有望达到4GW。

4、异质结扩产计划落地，电池、组件明年有望突破

2018年公司逐步介入异质结电池的研发和生产，从组件到电池积累了较为丰富的经验。2020年公司建立了百MW级别的异质结产线，目前处于产线数据评估中。预计2021Q1公司将逐步推动GW级别HJT电池产线的扩张。公司目前拥有已拥有组件产能14GW2018末拥有宁海本部5GW组件产能，江苏金坛I期+II期合计4GW，河南洛阳1.5GW，义乌I期+II期3.5GW。根据公司最新未来组件端扩张计划为义乌II期剩余1.5GW、义乌新扩5GW、滁州5GW、马来西亚3GW。券商预计2021年末公司将形成30GW左右有效组件产出，2021年将形成15-20GW产出。同时截至2020年末公司拥有电池产能7GW宁海本部1GW电池产能、洛阳1GW单晶Perc、金坛I期2.5GW单晶Perc、金坛II期2.5GW单晶Perc。最新消息显示未来的扩张计划主要义乌5GW单晶Perc产能、滁州5GW单晶Perc产能、马来西亚3GW单晶Perc产能。预计2021年底公司将形成1GW多晶，19GW单晶Perc以及1GW以上HJT产能。

5、胶膜持续高景气，斯威克有望迎来价值重估

公司子公司斯威克上半年实现胶膜对外销售0.88亿平，同比增加29.41%。实现销售收入6.83亿，同比增加47%。实现净利润7076.53万元，同比+41.22%；毛利率15.71%，同比增加0.12个百分。截至2020年中斯威克已形成胶膜产能2.6亿平，预计2020年底将进一步扩张至3亿平。2020年3月斯威克完成股改，引入管理层持股；2020年5月审议通过创业板上市预案；预计2021年有望登陆创业板。公司目前在斯威克持股70.84%，预计随着公司后续完成独立上市，管理层经营积极性有望激发，盈利能力有望提升，资产价值有望迎来重估。

晶澳科技近日发生投资人变更，原独资股东北京晶澳太阳能光伏科技有限公司持股比例降至40%，新增两名股东——持股35%的宁夏京银智慧新能源有限公司，和持股25%的国家电投集团内蒙古新能源有限公司。

老牌光伏企业晶澳科技成立于2005年，是高性能光伏产品制造商，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，曾在美国纳斯达克证券交易所上市。在光伏中概股回归潮之下，靳保芳推动晶澳回归A股，并于2019年11月通过重组天业通联成功登陆国内资本市场。
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司为晶澳太阳能的全资子公司，据晶澳科技2019年年报其业务性质为贸易及国内电站投资公司。

晶澳科技狂投“百亿”打造光伏一体化

今年6月，晶澳科技以自有资金对晶澳太阳能进行增资，使晶澳太阳能注册资本由人民币26.87亿元增加至人民币40.33亿元
据晶澳科技4月公布的发行预案，此次募集资金中，拟将37亿元投入年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目，15亿元用于补充流动资金。
晶澳科技称，此次预计的业绩同比增长，主要原因在于公司光伏电池组件产品出货量同比增加，此外新技术的应用普及提升了产品盈利能力。

晶澳科技大动作！“20GW单晶拉棒及切片项目”即将开建！
去年9月19日，晶澳科技借壳上市获有条件通过，靳保芳成为天业通联实控人。晶澳科技创造了中国光伏企业“回A”第一速度，迎来高光时刻！

赛伍技术主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，其产品广泛应用于太阳能电池的封装和其他应用领域。
在光伏背板领域，赛伍技术不仅是国标制定的牵头人，其背板的全球市占率更是自2014年以来也一直保持全球第一。
赛伍技术发家于光伏背板，是我国该领域的执牛耳者，不仅是光伏背板国标制定的牵头人，还在牵头起草叠层母线排绝缘胶膜的国家标准，技术领先的地位可见一斑。

赛伍技术依据核心技术四层扩散的经营理念，切入消费电子和电子电气领域，其先进材料也应用在变频嚣(Invertor)、智能手机和新能源汽车(EV)等多个领域，广泛用于碳元科技、欧菲光、中国中车、歌尔股份、格力电器、宁德时代等中国各领域龙头企业的产品中。

募投产能将加大非光伏领域的扩张力度。目前赛伍技术已开发出应用于电子电气领域的超薄胶带、耐高温热固型绝缘胶膜等产品。同时，赛伍技术还开发出应用于消费电子领域的PU保护膜，并进入欧菲光与合力泰的供应链中，产品应用于三星、华为、OPPO等知名品牌的手机产品中。

全球太阳能电池铝边框龙头，此前表示正积极布局异质结电池制造
爱康科技单一法人实体因海达集团系担保链风险遭受蔓延性损害，向江苏省张家港市人民法院申请重整。
爱康科技是江苏省重点发展和培育的国际知名品牌，中国新能源行业龙头企业之一 专注于新能源制造和新能源服务两大核心业务

嘉寓股份 中国门窗第一上市公司股价不到三块
参股公司嘉寓新能源二级子公司获阜新、朝阳两市风电、光伏项目最大指标容量
6月30日，阜新市、朝阳市分别公示了2020年本市的风电、光伏项目优选情况，总规模为2GW。其中风电项目1.4GW，光伏项目0.6GW。从投资企业来看，嘉寓新新投资获得风电、光伏项目最大，总规模35万KW。其中阜新市2020年度光伏发电项目嘉新洁能指标规模20万千瓦，朝阳市风电项目嘉寓洁能配置容量15万千瓦。文中提到的嘉新洁能和嘉寓洁能为嘉寓新能源二级子公司，嘉寓新能源由嘉寓新新集团持股85%，嘉寓股份(SZ300117)持股15%。

山煤国际母公司被山西焦煤集团吸收合并，因为山煤国际的煤炭生产和煤炭贸易业务均和焦煤集团旗下西山煤电形成同业竞争关系，按照相关法规规定，必须在吸收合并的过程中解决该问题，因此山煤国际现有资产均将迎来重大变化。

脱胎换骨战略布局光伏产业 打造异质结龙头
加快业务转型，布局HIT 电池生产。 HIT 电池是以晶硅太阳能电池为衬底，以非晶硅薄膜为钝化层的电池结构，具有转换效率高、双面率高、无光衰、温度系数低、弱光响应好、工艺步骤简化、薄片化潜力大等优势。公司于2019 年7 月发布公告，与钧石（中国）能源有限公司签署《战略合作框架协议》，拟共同建设总规模10GW 的异质结电池生产线项目。钧石能源致力于太阳能电池技术研发与产品制造十多年，拥有自主研发的PECVD、PVD 等核心设备，是全球仅有的几家掌握高效异质结太阳能电池技术的企业之一。此举能有效借助钧石的设备和技术优势，抓住行业发展趋势，拓宽产业布局，共同打造异质结龙头。

两市唯一实锤的通过海思测试验证的半导体企业。
云南鑫耀半导体材料有限公司是云南锗业控股子公司，主要从事化合物半导体材料的研发和生产销售。目前，其试生产的6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片经华为海思半导体有限公司测试验证，并通过了华为海思公司现场核查，拟建设两条相关生产线，以满足华为海思公司需求，已成为华为上游产业链的一环。云南锗业和华为的合作项目投资初期达到5亿元。

是国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销量最大的锗生产商。主目前，云南锗业材料级产品区熔锗锭产能为：47.60吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓单晶片产能为80万片/年（折合四寸）。