赛伍技术光伏背膜市市占率连续5年全球第一

2020年08月04日 19:16

题材归属: 光伏胶膜,锂电池 光伏背板,胶膜

操盘计划

提前获取赛伍技术高送转消息,赛伍技术重组情报:实盘验证QQ群:34234607 提前买入涨停股

赛伍技术603212 江苏塑料板块
赛伍技术主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售,其产品广泛应用于太阳能电池的封装和其他应用领域。
在光伏背板领域,赛伍技术不仅是国标制定的牵头人,其背板的全球市占率更是自2014年以来也一直保持全球第一。
赛伍技术发家于光伏背板,是我国该领域的执牛耳者,不仅是光伏背板国标制定的牵头人,还在牵头起草叠层母线排绝缘胶膜的国家标准,技术领先的地位可见一斑。

赛伍技术依据核心技术四层扩散的经营理念,切入消费电子和电子电气领域,其先进材料也应用在变频嚣(Invertor)、智能手机和新能源汽车(EV)等多个领域,广泛用于碳元科技、欧菲光、中国中车、歌尔股份、格力电器、宁德时代等中国各领域龙头企业的产品中。

募投产能将加大非光伏领域的扩张力度。目前赛伍技术已开发出应用于电子电气领域的超薄胶带、耐高温热固型绝缘胶膜等产品。同时,赛伍技术还开发出应用于消费电子领域的PU保护膜,并进入欧菲光与合力泰的供应链中,产品应用于三星、华为、OPPO等知名品牌的手机产品中。

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603212最近涨停回顾:

  • 2022-12-26 : 光伏胶膜,锂电池 赛伍技术光伏胶膜即将量产

    光伏电池组件边框占光伏组件成本的8.5%,以23年450gw组件计算,光伏边框的市场空间每年600亿以上。 光伏胶膜及背板+锂电材料+半导体材料 1、22年12月14日互动易回复,公司UV转光胶膜产品目前处于研发试验向量产转化的过渡阶段 2、公司22年第三季度胶膜市占率约6%,出货4000万平,单价12-13元/平米,单平净利0.4-0.5元。 3、公司开发出相应胶膜产品:TOPCon电池专用POE胶膜已在部分一线厂商测试合格,进入小批量试用 4、公司是全国最齐全的锂电材料方案解决商,其中三款材料实现国内市占率第一。2022H1公司实现营业收入2亿元以上,同比增长约125%,综合毛利率达到32%。电池PACK的侧板绝缘膜、CCS热压膜和车规级电芯蓝膜等产品已给国内前十大动力锂电池生产厂商批量化供应,并向某些储能电池生产厂商供货,还间接进入Tesla、德国大众、上汽等厂商供应链。 5、3C通讯及消费电子材料业务已进入小米供应链;半导体材料UV减粘膜和IGBT散热材料实现量产,客户验证进展顺利。

  • 2021-11-30 : 光伏背板,胶膜 赛伍技术光伏背板增长良好满产满销

    全球太阳能背板龙头,在光伏领域主要的产品分为太阳能背板、太阳能电池封装胶膜和背板修补胶带等其他产品 胶膜量价齐升,HJT承载膜静待放量 一、公司介绍 上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A 1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度? Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产3.55亿平的话要到明年半年度 2、全是POE吗? 去年底对双玻组件的判断,今年一季度发现单玻、EVA的需求还是挺大的,POE、EPE、EVA都有生产,正向主要客户导入产品 3、月产1200万平,占比分布? POE和EPE占60%左右,EVA占40% 4、EVA、EPE的价格? 这个月开始价格会回升到Q1水平,具体能涨到多少也不确定,EVA的价格应该11-11.5的区间,EPE贵5毛-1块钱 5、开始想全做POE,后面加别的,认证周期要多久? 认证周期4-5个月,从Q1春节后陆续向客户导入认证,Q2大多数客户完成了认证,隆基、晶科EVA的胶膜还在认证阶段,其他的有的小批量供货,有的大批量供货 6、刚完成认证,价格会不一样吗? Q2景气度比Q1下跌较快,导入更多的方案,希望尽快上量,Q2是靠降价来保量的;8月开始在主要客户中阶段性回调,供需关系出现变化,也是合理的市场行为,EVA粒子也在涨价;价格维持平稳,跟随市场的策略,隆基、晶科、晶澳会在价格上稍微让步,保证份额后面再提;EVA白膜让利大一些,降完价毛利率还是偏高的。 7、原材料供应,价格的判断?扩张速度快,原材料保供 POE已经度过最困难的时期,100%是进口的POE粒子,人民币汇率的升值对成本有缓冲,海运运费、交期是个问题,现在维持供应商关系。给客户提前订货,保证如期交付,期待运费不会再大幅度增长。和供应商关系维持挺好的,去年底认为双玻渗透率会很快,囤了很多POE粒子,不过Q1发现没那么快,误打误撞一季度经营结果还不错。 EVA倾向于使用国内供应商,明年供需关系更加平衡,采购价格会有下降,至少运费、汇率是有优势的,认为明年EVA粒子产能释放之后价格会有下调。 8、海外进口POE粒子,明年会不会从4、50万吨提升? 有一定可能性,海外大的化工企业没有对光伏的树脂粒子专门扩产,放在基础的塑胶、粒子,去年底到现在他们发现中国的光伏需求很旺盛,后面可能会增加光伏料的生产。弹性会有的,看能不能触动海外供应商增加光伏料的供给。 9、价格涨到什么程度可能会转型? 现在POE涨到3000美元/吨以上,现在就有动力,不过政治环境、海运价格高也有影响,单纯价格来将已经很有经济效益了,2700-2800的时候有小厂商抢单了已经;明年增加供应量是可能的 10、胶膜的格局? 今年不到15%,明年希望争取20%的市占率,福斯特占据50-55%,二线海优、斯威克、我们各家15%左右,希望明年底做到20%,胶膜领域保三争二。 11、榆能化等明年胶膜粒子出来,有签长单吗? 没有签长协,和扬子石化巴斯夫在陆续采购了,还在验证,辅料,还不是主要的料,验证通过后会考虑国内的;明年石化的几家,联泓新科、斯尔邦的投产不确定,要今年底才能判断 12、背板的价格? 10块以上/平,有些差异化产品,透明背板等价格会高一些。Q2都在降价,Q3行业供需关系的原因,单玻需求量增长,背板需求量上去,有一定溢价空间 13、电动车材料情况? 比亚迪的供应比较稳定的,上汽集团新能源,上汽大通、孚能科技也有供应,宁德是已经导入了,侧板膜,宁德对供应商严格,需要专线生产,技术上再升级、价格上再让步,给宁德还是小批量供货,在推进。今年非光伏板块营收预计3亿左右,毛利率30-35%,自己产能也不够,非光伏产能也不够,宁德确定供的话要扩产新的产线。 14、异质结的承载膜情况? 承载膜有小批量供货,都是海外客户,梅耶博格的专利封锁,1-2年内还不能批量化装机,电池片的连接技术,无主栅技术被梅耶博格封锁,迈为提了一个新电流连接技术。我们有技术储备,和迈为合作做承载膜,市场应用还没那么快 15、胶膜定价跟随头部企业,具体策略? 不能一概论之,主要客户那里报价是稳定的,30-40%的份额,福斯特不降价我们也不会降,价格差别不大,小几毛的差异;进入龙头客户肯定要跟随,福斯特的基础上每平让利几毛钱;EVA、POE都会有差异的 16、品质上会有差异吗? 客户端的场景各家胶膜产品差异是不大的,检测20-30个指标,最重要的5个指标差异都不大;福斯特品质管控在场内,良品率、效率最佳,管控能力强 17、背板良率的情况? 很稳定,基本上满产满销,良率95%、96%以上,扩产的话会有影响;胶膜良率,常规的EVA、EPE、POE在90%以上,白膜等有难度的在86%、88% 18、新能源车? 上半年做了1个亿出头,下半年往2.5亿努力,目前订单量稳定增长,产能限制了接单能力,依靠外协加工生产,明年Q1完成募投项目年产1亿平的产线 19、下半年毛利率的展望? 下半年胶膜尽量16-18%,全年平均16、17个点;背板15个点,全年13、14个点;中长期达产后维持15、16个点,胶膜18个点往20个点努力

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