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  • 2021-11月11日 09:06:59
    1、磷酸铁锂电池正极浆料使用PVP作为分散剂,新开源是国内最大的PVP生产企业,目前已经给下游锂电客户进行供货。
    2、PVP作为首选的天然气水合物抑制剂,对于天然气管道内减少结晶和阻塞的形成,起到十分重要的作用。
    3、PVP使用γ -丁内酰胺与乙炔反应生产,乙炔来自电石,属于高耗能行业,因此长期供给扩张较难。
    4、公司目前正在出售医药资产,交易完成可获得21亿元,目前市值仅65亿,属于小市值锂电材料标的

    磷酸铁锂扩产最受益的标的是新开源和晶瑞电材。

    而红宝丽,清水源,联创股份!!

    这三个标的,都是电池材料的细分受益!

    其中大家盛传的磷酸铁锂的分散剂受益标的,应该不是红宝丽。

    大家探讨一下。本人仔细研究了三个公司的财报,一个是受益标的新开源,一个是受益标的晶瑞电材(晶瑞股份300655),一个是对比标的天奈科技!天奈科技,大家肯定熟,做正极材料碳纳米管的。

    磷酸铁锂扩产,第一最受益的是分散剂的正宗标的是PVP,对应上市公司是新开源,第二最受益的是正极材料导电剂里面溶剂添加剂NMP,对应上市公司是晶瑞电材。

    新开源年报,写明PVP是分散剂。看了新开源的董秘回复,发现,新开源是宁德时代的供应商,PVP作为正极材料的表面活性剂,也作为正极材料导电剂里面的分散剂和负极材料导电剂的分散剂,总量应该还可以,和联创股份的PVDF共同使用。

    再通过天奈科技的年报,可以证实,NMP是碳纳米管的导电剂的添加溶剂,总量很大,占比70%到80%。同时,天奈科技里面财报写的分散剂,没有具体说明是哪种,估计就是PVP了。由于NMP占比成本过大,涨价带来的压力也较大,未此年报里面提到天奈科技只好新建NMP回收公司,降低成本压力。

    另外,新开源,在焦作的扩产项目就是扩产PVP和NVP,NVP和PVP可以转化,另外焦作公司的注册经营项目里面有NMP,估计也会进入NMP,全面拥抱新能源材料
    新开源磷酸铁锂电池正极浆料使用PVP作为分散剂

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