新开源磷酸铁锂,PVP
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核心观点
本文将重点分析磷酸铁锂,PVP概念的最新市场动态。
1、磷酸铁锂电池正极浆料使用PVP作为分散剂，新开源是国内最大的PVP生产企业，目前已经给下游锂电客户进行供货。 2、PVP作为首选的天然气水合物抑制剂，对于天然气管道内减少结晶和阻塞的形成，起到十分重要的作用。 3、PVP使用γ -丁内酰胺与乙炔反应生产，乙炔来自电石，属于高耗能行业，因此长期供给扩张较难。 4、公司目前正在出售医药资产，交易完成可获得21亿元，目前市值仅65亿，属于小市值锂电材料标的 磷酸铁锂扩产最受益的标的是新开源和晶瑞电材。 而红宝丽，清水源，联创股份！！ 这三个标的，都是电池材料的细分受益！ 其中大家盛传的磷酸铁锂的分散剂受益标的，应该不是红宝丽。 大家探讨一下。本人仔细研究了三个公司的财报，一个是受益标的新开源，一个是受益标的晶瑞电材（晶瑞股份300655），一个是对比标的天奈科技！天奈科技，大家肯定熟，做正极材料碳纳米管的。 磷酸铁锂扩产，第一最受益的是分散剂的正宗标的是PVP，对应上市公司是新开源，第二最受益的是正极材料导电剂里面溶剂添加剂NMP，对应上市公司是晶瑞电材。 新开源年报，写明PVP是分散剂。看了新开源的董秘回复，发现，新开源是宁德时代的供应商，PVP作为正极材料的表面活性剂，也作为正极材料导电剂里面的分散剂和负极材料导电剂的分散剂，总量应该还可以，和联创股份的PVDF共同使用。 再通过天奈科技的年报，可以证实，NMP是碳纳米管的导电剂的添加溶剂，总量很大，占比70%到80%。同时，天奈科技里面财报写的分散剂，没有具体说明是哪种，估计就是PVP了。由于NMP占比成本过大，涨价带来的压力也较大，未此年报里面提到天奈科技只好新建NMP回收公司，降低成本压力。 另外，新开源，在焦作的扩产项目就是扩产PVP和NVP，NVP和PVP可以转化，另外焦作公司的注册经营项目里面有NMP，估计也会进入NMP，全面拥抱新能源材料 确定：新开源是2025年磷酸铁锂,PVP概念龙头股！ 新开源磷酸铁锂电池正极浆料使用PVP作为分散剂：38006
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