大洋生物原料药,中东局势
大洋生物之前涨停逻辑
- 大洋生物无机盐全球龙头地位
核心观点
本文将重点分析原料药,中东局势概念的最新市场动态。
化工原料药+碳酸钾+氟化工 1、公司主要从事钾盐、兽药和含氟精细化工品的生产经营，是国家级高新技术企业，去年公司碳酸钾的综合产能达7.7万吨/年，从全球来看公司碳酸钾和碳酸氢钾的总产能仅次于韩国一家产能10万吨/年的企业。 2、目前公司是国内唯一生产盐酸氨丙啉的企业，现有产能600吨/年，产品80%用于出口，全球来看只有美国辉宝一家竞争对手。2-氯-6-氟苯甲醛和2-氯-6-氟氯苄在国内也只有公司一家生产，其终端农药主要应用于烟叶、棉花等经济作物。 3、公司参股浙江圣持新材料35%股权，其经营范围包含锂电池、电解液及相关材料。 大洋生物全球唯二盐酸氨丙啉厂商 以色列盐酸氨丙啉可能停产 伊以局势冲击盐酸氨丙啉供应 1、主业支撑市值 公司主营业务钾盐（碳酸钾、碳酸氢钾）、兽药（盐酸氨丙啉）及含氟精细化学品。基本面稳健，预计2025年1亿利润，足够支撑当前22亿市值。 2、朗以冲突带来绝佳的机会 （1）格局极好，全球两家大厂 全球仅美国辉宝和大洋生物两大厂商生产二盐酸氨丙啉。其中公司产能600吨/年，2024年产量614吨，另外搬迁项目800吨/年（扩产至800吨/年，实际满产产量预计1000+吨/年）在建中，预计2026年7月投产。另外，美国辉宝产能位于以色列，年产量600吨以上。 （2）朗以冲突发生前供需已经非常紧张 6月上旬，朗以冲突发生前大洋生物反馈盐酸氨丙啉2024年出口需求增加，目前已没货。即使价格涨了客户也能接受。如果以色列停产或者产品无法运出，将会导致全球接近一半的产能无法供给，且短期无其他厂商能够补位，必然继续涨价，且价格弹性巨大。 （3）盐酸氨丙啉主要供给海外市场，价格接受度高 盐酸氨丙啉是传统的抗球虫病原料药，其以效果好，残留量少，主要应用于家禽、牛、羊等动物。盐酸氨丙啉属于中高档抗球虫药，大洋2024年内销销量仅几十吨，90%出口去向主要为欧洲，美国等。和国内内卷不同，发达国家农产品价格传导顺畅，成本增加可以有效传导。 3、测算 当前情况，预计2025年利润1亿+。当前盐酸氨丙啉市场报价32万元/吨，按照产量600/1000吨产能测算，价格翻倍情况下，预计分别增厚年化利润1.4/2.4亿元，假设估值不变，股价空间140%-240%！确定：大洋生物是2025年原料药,中东局势概念龙头股！ 大洋生物国内唯一生产盐酸氨丙啉的企业：da yang sheng wu guo nei wei yi sheng chan yan suan an bing de qi ye
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