星期三

本周巨资拉升个股涨停解密：
2023-10-11 佳发教育9月份教育相关AI应用流量增长显著 AI教育
2023-10-10 英可瑞已推出液冷充电电源模块产品 液冷,华为汽车
2023-10-10 同有科技网传大概2000T的长期存储采购协议 存储芯片
2023-10-10 宝馨科技华为全液冷超充业务的合作伙伴 液冷,华为汽车
2023-10-09 达华智能华为手机卫星通话服务商 卫星通信,华为手机
2023-10-09 福日电子旗下以诺通讯代工华为 Nova 手机 华为代工,华为手机
2023-10-09 力源信息华为停止采购高通芯片，麒麟芯片概念股受益 华为海思,芯片
2023-10-09 华星创业华为网络优化方案供应商 华为
2023-10-09 川环科技独家参与了金康赛力斯全系车型问界M5（含EV版） 华为汽车
2023-10-09 星星科技部分零部件产品与华为有合作 精密结构件,华为
2023-10-09 硕贝德华为手机天线的主要供应商 华为手机,毫米波雷达
2023-10-09 创意信息引入深圳、成都国资发展低轨卫星通信 卫星通信
2023-10-09 恒勃股份供应问界M5、M9的进气系统 液冷,华为汽车
2023-10-09 强瑞技术与华为车BU深度合作，还供货赛里斯,包括液冷充电枪的气密性设备 液冷,华为汽车
2023-10-09 格林精密为华为智能终端提供精密结构件产品 华为,机器人,精密结构件
#重视AI+教育五虎！！！
1、科大讯飞（教育AI中军）：大模型+教育龙头绝对龙头，公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高，是国内稀缺的跨行业大模型标的，大模型加持下个性化学习等高价值业务有望迎来渗透率与ARPU双升，业务价值迎来重估，过去解决方案类业务模式长期净利润率天花板15%对应4XPS，垂类大模型带动个册/学习机等业务放量未来长期净利润率有望达到25%-30%，给予10XPS对应2400亿市值（仍有78%空间）。
2、佳发教育（新周期+中国版Duolingo）：中国版Duolingo公司正同腾讯合作研发智能AI人机对话产品，基于考生作答的语义分析评价考生的口语应用能力。AI+机考持续落地，公司英语口语考试目前已切入15+地市（市占率全国第二），后续仍会陆续落地大单，ToC人均300元/年。叠加传统业务标考新周期建设，公司24年利润有望达到3+亿，给予30—40XPE，目标市值90—120亿。
3、鸥玛软件（低估值优质商业模式+AI全面赋能UP值抬升）：公司是国内资格考试信息化提供商，商业模式主要以项目建设+人头付费商业模式优异，考试品种扩张叠加就业内卷证书需求增加未来有望持续保持高速增长，公司背靠山大AI大模型相关评测产品已经试点落地，静待ARPU提升。23/24年实现1/1.4亿利润，后续2-3年持续保持40%增长，给予50XPE，对应目标市值70亿。
4、世纪天鸿：AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道：1）公司自建“教育内容AI系统”，凭借公司自身丰富教辅内容储备，可帮助教师精准教学和学生提高效率；2）公司投资“一笔两划”（持股18.5%，专注于NLP的教育应用）和微橡科技（持股26.1%，专注于教育信息化），即将推出AI教学产品，是基于大模型做的垂类产品。预计24年实现利润1.4亿元（其中主业和新业务各占50%左右），给予40XPE，目标市值56亿（仍有70%空间）。
5、捷安高科：铁路职教仿真培训龙头，未来三年受益职教改革+AI教育+省会大单三大利好，业绩爆发得到保障。受益于贴息贷款相关政策，当前公司在手订单约为2亿（去年同期6000万），仿真与安全订单1.5亿（3-4个月交付周期）。Q1大概率确认营收2000万，同比增长400%+。考虑行业贝塔较高，24-26三年保守看复合30%利润增速，预计24年实现保底归母净利1.2亿元，给40倍PE看翻倍空间，远期看4亿+利润（省会大单频出），给予30倍对应120亿，距当下5倍空间！

【1】AI+教育五虎逻辑估值分析 http://www.mobute.com/jiepan/AI-jiaoyuwuhuluojiguzhifen.html

【2】在线教育销售额增长超140% 关注行业龙头企业（概念股） http://www.mobute.com/jiepan/19431.html

【3】在线教育又一个大金矿 http://www.mobute.com/jiepan/6761/index.html

【4】在线教育是一座金矿 http://www.mobute.com/jiepan/6510/index.html

教育++验证

在线教育销售额增长超140% 关注行业龙头企业（概念股）

(宁波富邦)富国在线教育叶天佑还准备欺骗多久

(*ST新光)ST新光股价从15块左右涨到了2块左右，周晓光董

(中公教育)有三支牛股都是从5块多起来的，启动时间都差

(三盛教育)三盛教育:关于部分限制性股票回购注销完成

(云赛智联)云赛智联旗下上海科技网入选上海教育云网融

(中公教育)MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只

(三盛教育)目前看6元很难突破，这时它也不想跌，跌了又怕

(三盛教育)我个人看法仅供讨论参考，不代表投资建议！这些

(昂立教育)600661:昂立教育关于收购韩国CDL公司部分股

2024年07月16日概念驱动:忽略了人气过盛板块