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1 红星发展是碳酸锶,涨价概念吗?
1、去年正丹股份的逻辑:TMA全球产能25万吨,英力士 7 万吨产能关闭,全球产能减少 30%。正丹股份 8.5 万吨。TMA的价格从2023年8月1日的12450元/吨上涨到2024年8月5日的53500元/吨,涨幅达到了329.72%?。
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2、碳酸锶行业总产能16万吨,河北辛集化工4万吨产能(占行业产能25%),碳酸锶龙头企业之一的河北辛集化工面临破产重整,会导致整个行业供不应求。碳酸锶供给端收缩预期接近于TMA的情况,价格有望大幅上涨。
3、另一方面,2025年碳酸锶面临重大环保技改要求,现有的间歇碳化法工艺需要停产/减产,中小企业的产能面临出清。有望进一步刺激价格上涨。红星发展,是首个完成技改要求的企业,没有这个担忧。
4、红星发展是国内碳酸锶龙头企业(3万吨),极大利好。同样利好金瑞矿业(2万吨)。
锶盐+实控人变更+资产注入预期+烟花+液晶玻璃基板
1、子公司重庆大足红蝶锶盐产能为3万吨/年,在建子公司重庆瑞得思达锶盐设计产能为6万吨/年,投产后产能达9万吨/年。
2、公司钡盐、锶盐生产能力在全国排名第一,碳酸钡和碳酸锶市场占有率分别达到40%和30%。公司生产的锶盐产品主要用于磁性材料、金属冶炼、液晶玻璃基板、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等。
3、2024年11月20日晚公告,青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下,同年12月24日公告,已完成市场监督管理部门变更登记手续。新控股股东青岛国投旗下海湾集团的海湾化学IPO申报终止,网传有借壳预期。
4、公司旗下两座锰矿山总产能约25万吨/年,硫磺年产量约3万吨。公司目前锰系产品为电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品,已向部分下游磷酸锰铁锂材料生产企业小批量送样。
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2 金瑞矿业是锶矿,碳酸锶概念吗?
实际控制人青海省国资委,目前主要经营锶盐行业,拥有1700万吨储量的大风山锶矿、30万吨的选矿厂、3万吨的碳酸锶加功厂。公司是行业中资源优势最突出的公司,占有国内锶矿资源的80%以上,世界的50%。 公司大风山锶矿位处柴达木盆地冷湖—大柴旦—格尔木一线以西地区。盆地的周边断裂体系,控制着第三纪沉积的形成与分布。第三纪盆地从渐新世初期至上新世末期,经历了初断发生期,强烈断陷期、稳定沉降期及咸化衰亡期四个发展阶段。至上新世中晚期盆地西部边缘多属高坡降、近物源的沉降体系,随着气候逐趋干旱,湖泊水体变浅,水质咸化,并向盐湖过渡,因此矿床成因属内陆湖泊化学沉积型。形成了一套上新统上段狮子沟组的泥质岩、泥灰岩、石膏、天青石等盐岩互层的含矿岩系。大风山、尖顶山矿东西全长约20km,宽约4km,面积为25平方公里,海拔高度数2800~2830m,矿石中的锶赋存状态较为简单,99.02%的锶均呈硫酸盐形式存在。矿石矿物以天青石为主,少量钡锶矿。有两个主要含矿层,由大小近百个锶矿体组成4个矿区。矿体倾角10~15,埋深0~30m。矿床为地表锶矿床,容易进行大规模开采目前,由于我国锶矿已开采多年,国内已开发矿山都已经进入了尾期,按照目前的开发速度,除了黄石矿和大风山矿,5年内锶矿资源都告枯竭。总体上看,我国锶矿资源的供应形势不容乐观,资源的稀缺性优势将越来越明显,因此处于开发初期的青海矿和黄石矿将具备极佳的应用前景,而黄石产天青石钡含量比较高,在生产中需增加除钡工艺,成本更高,储量更大的青海矿将扮演我国锶行业的接力跑的角色。国内锶产品的主要厂家如四川合川、河南新乡、河北辛集、江苏溧水、山东蒲集、湖北黄石等,目前均从大风山购买矿石,随着资源地持续枯竭,锶矿的价值将会与俱增。可见公司所拥有的青海大风山锶矿富甲天下,垄断优势明显!
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