AI算力 AI算力与消费电子双轮驱动 致尚科技收购1亿净利润的国产智算一体机恒杨数据
- 2025-05-06 20:56 实时解盘
星期二
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Switch2预期差与主营业务反转
- 任天堂Switch2将于6月5日发售，日本预定量达220万台，需求超预期
- 致尚科技通过春生电子收购切入任天堂供应链，历史数据显示：
- 2020-2022年滑轨业务收入：2.72亿/3.04亿/2.82亿
- 销售收入占比：56.98%-62.07%
- 当前风险：2024H1游戏机零部件收入下滑36.38%，毛利率降5.75%
华为昇腾生态战略布局
恒杨数据核心优势
- FPGA芯片网络业务：20年软硬件一体化经验
- 2024年业绩：收入4.7亿（+100%），利润9023万（净利率20%）
- 2025年预测：保守1.3亿利润
华为生态深度绑定
- 华为"鲲鹏KPN钻石合作伙伴"（全国仅3家）
- 技术整合：
- 昇腾AI框架深度适配
- DPU+CPU+GPU多芯异构
- 核心产品：SK90 DeepSeek智算一体机（1U高密度，支持大模型本地部署）
产业并购趋势分析
软硬件公司通过收购华系智算核心企业转型AI领域，
类似汽配厂商收购丝杠进入机器人赛道
| 收购方 | 标的 | 华为生态关联 |
|---|---|---|
| 致尚科技 | 恒扬数据 | 鲲鹏钻石合作伙伴 |
| 慧博云通 | 宝德计算机 | 昇腾AI处理器合作 |
战略转型价值
短期：Switch2发售催化业绩
长期：卡位AI算力国产化浪潮
▶ 完成"精密制造→智算解决方案"转型
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