星期四

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北京文化、陕西煤业，江西铜业，哪个能扛起顺周期的大旗？

​​今天是农历牛年的第一个交易日，整体来看，两市走势符合早上预期。今天两市板块上呈现的态势，都是节中消息的一个集中爆发导致的。

北京文化、陕西煤业，江西铜业，哪个能扛起顺周期的大旗？

对于顺周期，之前专门写了一篇来细说。在那里我也强调了，其实顺周期就是一个伪题材，实际上根本没什么意义。但是，媒体面对的是大众，所以顺周期既然这么受到市场认同，我也就拿它作为典型去说。

就像我写的题目一样，对于行情，这次我是分三个方向去看的。

北京文化、陕西煤业，江西铜业，哪个能扛起顺周期的大旗？

第一，传媒。传媒里面我选了电影标的，北京文化又是电影股里面比较受到市场关注的。尽管北京文化可能会面临退市的风险，但是消息上的影响还是挺大的，今天直接是封板。对于电影，我想说的是，不要太过乐观。不能排除这一小阶段电影股异动两下，但是整体来说，离主升阶段还是有距离的。所以，对于那种想要稳健些操作的朋友，这个时候可以先忽视掉。

至于电影这个板块能否扛起顺周期大旗，我的观点是否定的。因为顺周期早已经启动了，而顺周期里面电影属于最靠后的，就像航空题材一样。

既然说到电影了，我在这里吐槽下。这个春节的电影票真的贵，平均价格都上了49了。所以说啊，通货膨胀这东西，我们生活中不得不重视。

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第二，煤炭。这块就是我上面说的较早启动的顺周期板块，去年下半年已经很疯狂了。这里面也出现了几个妖股，比如郑州煤电。相比于有色，煤电的弹性还是差一些，我认为主要还是因为市场对于煤炭股的态度不端正，认为煤炭股不能兴风作浪。

如果说把市盈率和板块内个股股价结构摆出来，煤炭股的吸引力十足。这里面涉及到一个问题，就是有些煤炭股业绩很差，所以这波煤炭起来，龙头股为主，绩差股很可能炒作之后一地鸡毛。方向对了，选择具体标的也要慎重。

我认为煤炭是大有可能会引领顺周期题材，并且有望走出一两个市场关注度极高的煤炭龙头。

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第三，稀缺资源。这里我选的是铜业里面作为代表，这个和假期期间铜价的走势有关。至于铜板块的发展，我还是持极大的乐观态度的。之前有一篇分析文章写道，新能源汽车带来的需求，将是开创性的。因为一辆新能源汽车，铜的使用量远高于传统汽车。

对于稀缺资源，我的态度也是乐观的。和煤炭一样，我认为依旧是能带领顺周期继续飚。对于龙头标的，走势还是很相似的。

这篇文章写得比较分散，主要说的是三个方向，所以没有更细化地去说。最后为了让大家更清晰里面的逻辑，我就单单对顺周期做个总结。

顺周期，说白了就是后疫情时代的轮换题材。去年上半年疯狂的板块，今年拭目以待吧，市场会做出抉择。板块是轮动的，顺周期就是抓的点就是后面要轮动，或者说要进入主升阶段的板块。

顺周期标的很好找，只要你明白市场轮动前景这个大前提背景就可以了。

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