积极参与新疆地区的数字化发展，具备为数据中心提供强大算力的能力。
刚刚！国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案，其中提到，推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设，助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家，加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持，加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展数据信息交流合作，推动实现数据信息服务、互联网业务等领域互联互通。

立昂技术：兴建地区公司+公司现在具备为数据中心提供算力的能力。目前公司自建及运营的数据中心可以为市场提供800PFlops的算力。拟打造一个技术领先、面向全国的人工智能示范基地，项目建成后，不仅有助于加快成渝枢纽节点建设，优化数据中心区域布局，促进当地数字经济发展，而且有助于扩大川渝地区数据中心机架规模，提高数据中心总体算力水平。


算力租赁+ChatGPT算力+数据中心
1、2023年10月24日互动目前公司自建及运营的数据中心可为市场提供600P-800P算力，立昂云西南算力中心完工后可承载服务器超10000台、提供算力可超2000PFlops，未来会进一步加大对算力的投资。
2、公司已在沙特首都利雅得建立基地中心，开展数字城市业务和公共基础设施建设，逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中；公司总部位于新疆，主业包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务等4大模块。
3、全资子公司广州大一互联网络科技是国内最早一批致力于数据中心(IDC)完整解决方案的运营商，与中国电信、联通、移动等合作。
4、公司在简阳的募投项目可以为类chatGPT软件提供算力支持，立昂云数据一号基地建设完成后将有助于扩大川渝地区数据中心机架规模及提高数据中心总体算力水平。

森远股份（300210）：1）价值重估。10月27郭松森，齐广田将持有的股份转让给北京中科信控创新创业科技发展有限公司。中科信控将持有森远股份0.82亿股,拥有17%表决权,成为控股股东。中科信控是中国科学院计算机网络信息中心全资设立的国有专业机构和平台机构,负责院所科技成果的运营管理和股权管理。它发挥科技创新和科研成果转化的优势,依托中科院系统的力量,通过院地合作推动产业发展。中科信控旗下企业涵盖人工智能、大数据、高性能计算等多领域。2）走势上，昨天爆量构成爆量换手模式，后续只要维持换手K线以上，那么就有形成上涨中继的可能。

控股股东拟变更+新能源底盘+地下管网
1、2023年10月31日晚公告，公司控股股东将由郭松森变更为中科信控，实控人将由郭松森变更为无实控人。中科信控拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目，实控人为中科院计算机网络信息中心。
2、公司有采用新能源底盘的民用改装汽车研发项目；公司环卫设备有新能源汽车销售。
3、公司参与了吉林市地下管廊项目建设，基于目前政府项目正处于调整和重新规划阶段。
4、公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心；以应急保障、拌合类产品生产为基础；以军工、环卫、3D产品制造为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫三个方面进行研发、设计、制造和推广应用。

公司全资子公司6.93亿采购了330台英伟达H800 GPU算力服务器，可实现算力规模5280P，网传新华三（国内最大英伟达卡源，占英伟达中国份额50%）将优先为公司提供算力卡资源。
合作新华三完善算力布局+Q3净利润倍增+调味品
1、2023年9月29日公告，全资子公司莲花科创与新华三签署采购合同，以210万元单价采购330台英伟达H800 GPU算力服务器，总价6.93亿元。2023年10月16日公告，第三季度净利润0.44亿元，同比+162.8%。
2、据网络资料，公司计划2023-2025年每年新增1万P算力资源，此次采购330台服务器预计可实现算力规模达5280P。网传新华三将优先为公司提供算力卡资源，目前新华三约占英伟达算力卡中国份额50%，为国内最大英伟达卡源。
3、2023年9月12日，新华三与公司就智算中心建设及人才培养达成战略合作,新华三将携手公司共建国内领先、国际一流的智能算力中心。
4、公司是我国最大的味精和谷朊粉生产与出口基地。公司下设河南莲花智慧肥业，该子公司销售有各类有机肥、水溶肥等产品。
5、公司表示，味之素ABF膜是用于半导体封装的层间绝缘材料，要转型去做半导体的ABF膜。

真视通：华为昇腾+英伟达算力 两市唯一中西合璧
华为算力（网传）+数据中心+AI视频解决方案
1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。公司采购协议购买GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿元。规划首期规模2000p，不排除万p以上的投资计划。
2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具备良好的合作基础。
3、2023年7月真视通与北京航空航天大学袁教授共同探讨新型液冷技术在数据中心行业的应用。
4、公司控股60%子公司博数智源拥有安全生产AI视频数据智能解决方案。公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商。

荣科科技：高新发展即将复牌，超聚变同一实控人引资本市场联想
◇驱动：2023年10月18日盘前，美国进一步限制AI芯片出口，加速国内算力企业国产替代。
◇同一实控人：超聚变原为华为X86服务器业务，市场份额为国内前三，后由于美国制裁，出售股权，实控人变更为豫信电子科技集团，与公司为同一实控人。近期高新发展拟购买华鲲振宇控制权将要复牌，双方即为同一实控人，引起资本市场联想。
◇华为：公司是华为在区域的代理商和服务商，相关产品适配鲲鹏处理器及鸿蒙OS系统。公司未来将继续寻求与华为在人工智能领域的深度合作。

和超聚变同一大股东+华为合作+互联网医疗
1、超聚变原为华为X86服务器业务，市场份额为国内前三，后由于美国制裁，出售股权，实控人变更为豫信电子科技集团，与公司为同一实控人。近期高新发展拟购买华鲲振宇控制权将要复牌，双方即为同一实控人，引起资本市场联想。
2、2023年10月10日互动，公司是华为在区域的代理商和服务商，公司的相关产品适配鲲鹏处理器及鸿蒙OS系统。公司未来将继续寻求与华为在人工智能领域的深度合作。
3、子公司今创科技是国内DRG/DIP医院端的领军企业，是国内最早涉足医疗病案管理软件领域的专业厂商之一，拥有全国近3000家基础客户。
4、公司主要业务为智慧医疗、健康数据板块主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台；智维云主要定位于新一代云服务增值商，以智维云平台为核心，持续为金融、教育、医疗、政府、能源、通信等行业客户提供全栈式云增值服务与标准增值服务相结合的双态服务支持。
5、公司实控人为河南省财政厅。

立方数科与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。

算力+在线教育+超融合数字云
1、2023年10月9日工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，公司与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。
2、公司为国内领先的专注新型数字基础建设的数字科技云服务商，为工程设计、智能制造、互联网领域客户提供SaaS云平台和云算力解决方案。
3、子公司厦门一通旗下运营有国内知名的工程类在线教育网站—腿腿教学网，平台包含 PC 网站、移动端网站、微信小程序、手机 APP等。
4、立方超融合数字云项目依托公司深厚的行业经验积累与技术储备，助力企业全产业链的数字化转型升级。2022年9月公司拟募资不超过5.18亿元，投资于立方超融合数字云产品研发及产业化项目、立方运营中心项目等。

恒为科技：合作华为设立智算中心 ◇
驱动：2023年9月20日，公司与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 ◇市场空间：据测算，智算可视化价值量约占智算中心总价值量12%，2026年市场空间超600亿元。公司为国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，汇聚分流设备市场份额常年排名第一


工业互联网+机器人+算力运维+华为
1、公司的智能系统平台业务有智能计算、智能网络和智慧物联等产品，包括交换机、网安平台、服务器、电脑、智能巡检机器人，在数通、工业等领域拓展迅速。智能系统平台可以用于工厂制造业智能化项目改造。
2、公司为国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，汇聚分流设备市场份额常年排名第一。在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，近年来持续投入国产信息化服务器、AI加速计算平台等重要产品的研发。
3、2023年9月20日，公司与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。
4、公司与泰凌微等上游芯片企业联合成立了“恒星”工业互联网联合实验室，开展包括推动开展工业互联网领域的新技术研究、建设开放的测试环境、共同开发应用解决方案、探索并建议行业标准、促进技术成果产业化等。

子公司紫天跳动通过自主研发、授权代理、外部采购等方式多渠道整合游戏资源，与字节跳动等头部互联网公司开展紧密合作，致力将旗下休闲游戏产品ROI最大化，成为中国领先的休闲游戏平台。

再推紫天科技，或是五倍牛股

中报季发布完毕，从众多财报中，本人发现紫天科技中报多了一项2.2亿元的云服务收入。对于一个广告及游戏公司，在云服务方面应该只有支出，没有收入。从它的一季报和2022年的年报也并没有看到它有云服务方面的收入。所以，可以断定，这2.2亿元的云服务收入是今年第二季度产生的营收，而且毛利居然达42%（普通的云服务毛利20%，只有AI 算力才具备这么高的毛利），且也就一个月到两个月产生的收入。那么，我们就按时2个月的，那么换算成全年，其云服务年收入将达13.2亿元。当然，这仅仅是其高端服务器到货十分之一的情况下（当然了，也有可能是五分之一），如果其服务器全部到货，未来，其云服务收入最低将达66亿（二季度服务器到货如果是五分之一）--130亿（二季度服务器到货如果是十分之一）左右。为什么会有此推断？请接着往下看.......

还记得今年6月份紫天科技回复的问询函吗？（具体内容详见6月15日的年报回复函）。


2022年底，紫天科技预付款项余额约9亿元，其中对第一大预付对象的预付款余额约8.1亿元。这8.1亿元便是高端服务器的预付款。从这种预付方式和高端的定位，可以肯定的是只有英伟达的A100或A800才会让客户心甘情愿预付这么多货款。但不知道预付的是100%的货款还是30%的货款，根据我对这个行业的了解，一般付款方式是3-6-1.即便是英伟达在2022年的时候也没有预付100%的要求。所以，我们推测8.1亿元为50%的预付款。2022年的时候，英伟达AI服务器的价格不足目前价格的二分之一。所以，可以肯定的是紫天科技无心插柳，在2022年的时候捡了个大便宜。
为什么我推断其服务器是二季度到货，且到了五分之一或十分之一呢？

根据其发布的2022年的年报预付款总计：8.9亿元左右，2023年一季度预付款依然是8.9亿元左右，但到了2023年中报，其预付款却是7.23亿。可以推断，其高端服务器于二季度到了1.7亿元左右的货。那么，如果8.1亿元是预付的全款，那么，可以推测其二季度高端服务器到了五分之一，如果8.1亿元是预付了50%，那么可以推断其二季度高端服务器到了十分之一。

假如，其是二季度第一个月也就是4月到的，安装调试一个月，那么可以断定，其中报多出的云服务收入最早是5月份开始产生的收入。也就是2.2亿的云服务收入，最多是两个月的营收。据此计算：

1.如果2022年预付的8.1亿元高端服务器是全款，那么，二季度的服务器到货数量是总数量的五分之一，根据中报计算，其五分之一的服务器，最多运营了两个月就产生了2.2亿元的营收，每个月是1.1亿元，等全部到货，其每个月云服务收入将达5.5亿元，全年是66亿元。

2.如果2022年预付的8.1亿元高端服务器是50%的预付款，那么，二季度的服务器到货数量是总数量的十分之一，等全部到货，其每个月云服务收入可达11亿元，全年就是132亿元。

从中报可看到毛利高达42%，可算出其净利率高达18%左右，那么，未来仅仅云服务将给紫天科技带来11.88亿元-23.76亿元的将利润，即便未来算力不再稀缺，净利率假使只有10%，那么云服务也将给紫天科技带来每年6.6亿-13.2亿元的净利润。

所以，笔者认为紫天科技会是算力租赁行业的一匹最大的黑马！这个票不增热点、互动寥寥无几、近三年股东也不减持，低调的不能再低调了。可就是这种低调的风格，让它在2022年无形中捡到了高端服务器的大便宜。可以说，用心做事的人，老天总会给他福报！

多热点共振 ◇新型工业化：公司“汽车传动系智能制造产业园”项目， 形成人、 机、 物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、 大数据应用技术与智能制造技术的深度融合。 ◇华为服务器：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。 ◇一带一路：公司是国内最大的非等速传动轴生产企业。公司与俄罗斯GAZ公司的深度战略合作，GAZ集团是俄国第二大商用车制造商。

新型工业化+参股AI服务器（华为）+非等速传动轴
1、公司“汽车传动系智能制造产业园”项目， 形成人、 机、 物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、 大数据应用技术与智能制造技术的深度融合， 实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃。
2、公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。
3、在新能源汽车领域，公司传动轴产品已开始向江铃雷诺、江铃五十铃、江铃D180等新能源车型批量配套供货。
4、公司是国内最大的非等速传动轴生产企业。公司与俄罗斯GAZ公司的深度战略合作，GAZ集团是俄国第二大商用车制造商。

AI服务器+中国知网+算力服务中心
1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。
2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网是全球最大的中文知识信息资源提供商，收录了95%以上正式出版的中文学术资源。
3、公司拥有完整的服务器产品线可满足通用计算等客户需求。公司承建的内蒙古高性能计算公共服务平台“青城之光”，跻身中国运算能力最强的超级计算机行列。
4、2023年2月讯同方计算机联合华为，推出基于昇腾技术的AI服务器，并与北京昇腾人工智能计算中心签约达成合作，预计算力使用规模超过248P。
5、公司信创业务主要分为数字信息、民用核技术等领域。2023年9月8日互动，同方的空气源热泵、在北方地区清洁供暖当中应用广泛，余热回收型热泵、烟气热泵等装备主要应用于工业余热回收领域。

浙江数交所+数据中心+亚运会+游戏
1、公司持有浙江大数据交易中心48.2%股权。后者是浙江省唯一一家持牌数据交易场所。公司旗下富春云科技公司加快推进数据中心建设与运营工作，已在杭州、北京建成约10000组机柜，正在建设杭州大江东地区2500组机柜。
2、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务，持续助力“数字浙江”乃至“数字中国”的建设任务。
3、公司旗下传播大脑公司开发建设的“天目蓝云”属于“媒体云”，浙江智慧网络医院与省内头部三甲公里医院合作建设的互联网影像储存平台属于“医疗云”，相关云平台建设与阿里云有技术合作。
4、子公司杭州城市大脑成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。战旗网络深度参与亚运会体育展示业务，已完成竞技体操、蹦床、艺术体操等亚运测试赛的体育展示任务。
5、公司数字娱乐核心板块边锋网络深耕互联网休闲类游戏领域，已获得10个游戏版号。2023年8月18日公告，上半年净利润6.32亿元，同增169.81% 。

2023年8月21日官微讯，公司智算团队6月以来与科大讯飞AI工程院、数据中心等部门就AIDC智算中心建设方面洽谈合作，目前已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。公司智算中心项目建设计划在2023Q3启动，计划每年投入1000-2000p，首期按照1000p规模进行投资。

向科大讯飞交付服务器+智算中心+5G/6G
1、2023年8月21日官微讯，公司智算团队6月以来与科大讯飞AI工程院、数据中心等部门就AIDC智算中心建设方面洽谈合作，目前已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。
2、2023年7月24日公告，公司拟出资1.2亿元与恒为科技及第三方设立合资公司投建智算算力中心，选址长三角地区国家算力节点城市。智算中心项目建设计划在2023Q3启动，预计提供不低于500P的算力运营服务能力。公司计划每年投入1000-2000p，首期按照1000p规模进行投资。
3、2023年7月12日恒为科技官微讯“恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案”，双方围绕高速光模块在智算可视化上的应用及高速光模块与国产智算加速网卡和交换机的配套优化等方面开展深度合作。
4、公司定位于通信网络技术服务商，主要为客户提供5G/6G新基建、智慧城市等应用服务。2023年8月15日公告，上半年净利6608万元，同增75.21%，其中Q2净利润4322万环比增长56.9%。


论中贝通信成为下一个鸿博的几大理由

英伟达大涨，鸿博股份创新高，成为首支Ai10倍股，位居A股今年涨幅榜第一位。
今天要讨论的便是

最新的算力黑马——中贝通信，为何有望成为下一个鸿博股份。

1、从通信运营商到算力新贵的华丽转变

中贝通信公司基本面已经发生重大改变。

双万战略——万片GPU、万P算力

中贝通信确定发展AI大模型业将智算算力服务作为新基建业务发展重点，目前已部署合肥与长三角两个算力中心，合肥算力中心首期投资约10亿元，已完成土建与园区配套，机房配套已启动，一期项目将实现算力3000P，计划在四季度具备服务能力，总体建成后最大可提供算力10000P的能力。李董事长还介绍了“中贝算力未来三年双万战略行动计划，实现万片GPU、万P算力的服务能力”具体目标。

对比中贝通信10000P的算力能力，鸿博股份目前的算力规模正在扩容3000P。


2、携手AI龙头科大讯飞，就算力租赁达成初步意向，进入算力合作圈

合肥与长三角是非常重要的算力节点，合肥是科技之城，汇聚了半导体、芯片、量子信息等等。

而科大讯飞和华为、合肥大数据运营公司三方合作共建AI联合生态，中贝通信在合肥建立算力中心，以自建园区来运营，扩容发展也很快。中贝在这个生态圈里，面向国内顶尖科技企业。

另外中贝已在国外有自己的优势布局，里面提到未来建设海外智算中心，无论是国内还是国际，面临的客户都是顶尖的，想象空间很大。


3、获英伟达A800及H800 GPU卡、服务器供货

鸿博股份也是因为英伟达，股价翻10倍。现在英伟达的算力芯片供不应求，能获得英伟达的GPU卡、服务器，已经能率先实现弯道超车。

公司表示前期采购的A800与H800服务器已陆续到位，样机已提供给部分客户进行测试。

4、公司先天优势

中贝先天优势网络通信，和几大运营商合作。且中国电信也将启动AI算力服务器采购。

中贝通信背靠三大运营商+科大讯飞加持，未来还很可能与新华三就算力与服务器供应达成合作。想象空间很大。

5、光模块
子公司中贝光电科技有限公司，以光通讯产品为主，在5G前传波分复用、光纤放大器以及传感、激光雷达等领域处于国内领先地位。中贝光电将在400G及以上高速光模块持续进行研发和生产，第一期计划投入5000万， 2023年量产400G光模块产品；2024年量产800G光模块产品；在产品立足智算领域的同时，向通信传输领域延伸。

6、中贝通信VS鸿博股份

对比鸿博股份预计年底算力规模扩容至3000P
中贝通信算力在四季度具备服务能力，规模算力规模达到10000P

鸿博股份市值225亿，中贝通信目前才70亿，而且中贝通信还有业绩支撑。

作为算力黑马，中贝通信基本面已经发生重大变化，估值远不止于此。

虽然中贝今日涨停，但笔者空间远不如此。如果一个公司基本面发生优质的变化，市值有倍数的增长空间，那么现在仅仅是在山脚下。预计接下来换手也是机会。

创业黑马（300688）与360集团宣布达成战略合作，正式推出国内首个专用于科创服务的垂直行业大模型——黑马天启科创大模型。


拟以1亿元设立子公司北京黑马智算科技，后者将作为公司建设AI生产力赋能中心一一黑马智算中心的实施主体，建设和运营AI生产力赋能中心、A创新孵化加速器，支持人工智能应用于企业发展。

数据确权+NFT+数据交易所+区块链
1、公司参股（1.05%）九次方，后者是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，是大数据独角兽企业，参与起草制定了《大数据产业“十三五”发展规划》，并全面参与制定国家大数据交易标准及政府数据技术、安全、应用标准。
2、公司研究NFT在版权领域的应用与发展，主要业务为版权人提供确权、授权、维权等全面的版权服务。公司“版权家”实现对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测。
3、在知识产权方面，公司致力研究并推进区块链技术、大数据、人工智能及云计算在版权领域的应用，并参与编写了《信息技术区块链和分布式账本技术参考架构》国家标准等相关文件。
4、2023年8月10日互动，公司彩票用纸对10个省级彩票中心供应合作。

数字经济；《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日起施行。

上海国资数据+算力租赁+数据中心
1、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。母公司仪电集团间接参股上海数据交易所，上海数据集团现任董事长为仪电集团前任董事长。
2、公司曾中标上海市人工智能算力公共平台项目。2023年6月底公告公司与仪电集团等合资成立算力设施公司，公司持股11%。
3、公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山等投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。