1.什么是光热发电熔盐储能。
光热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电，因为光热发电特有的光热转换过程，也使光热发电自带储能本领，自带储能是光热发电最大的优势之一。力图解决由于时间、空间或强度上的热能供给与需求间不匹配所带来的问题，最大限度地提高整个系统的能源利用率而逐渐发展起来的一种新兴技术。
2.光热发电熔盐储能的优势
光热发电具有低碳清洁，自带储能，调节能力强等特点，可较好应对高比例新能源电力系统面临挑战的发电形式。
光热发电真正具备了化石能源的类似优势，首先，光热发电连续、稳定：太阳能热发电自带大容量、低成本的储能系统，可实现24小时连续、稳定发电，也可按需求满足早晚高峰、尖峰时段及夜间用电，替代部分火电机组承担电力系统的基础负荷。
其次，储热系统可双向连接电网，灵活调节电力：太阳能热发电的熔融盐储能系统，既可通过太阳能集热系统给其充热、储热，也可通过电加热系统将网上的峰值电力转化为热能存储发电。这样的使用方式非常有利于电力系统的电力平衡，也能很好地参与电力市场交易。
3.国内光热发电熔盐储能的现状
东北证券研报指出，风光大基地建设需要大规模、高强度储能配建，全生命周期投资成本光热较电化学储能节省一半，还更安全，过去几年光热项目不多，但今年新疆配储项目中百分之20要求光热储能，加上甘肃、青海、内蒙古、吉林等地，接下来到年底已经披露的光热储能招标项目已经达到20余个，大于2GW，明年预计5GW，增速达400%，单个项目价值量16-20亿，有些地区配储光热项目可以获得更多风光电建设指标。
产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，今年即是光热储能元年。
4.相关上市公司情况
首航高科，市值137亿。与酒泉市肃州区政府签署投资合作协议，拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目，是提供光热储能核心设备的龙头公司。
鲁阳节能，市值128亿。国内陶瓷纤维龙头，其产品已经广泛应用于光热场景，并且已远销海外。鲁阳节能是陶瓷纤维行业的绝对龙头，低端产品有成本领先，高端产品有技术护城河。随着碳中和的推进，未来陶瓷纤维作为优质绝热节能保温材料的空间逐步打开(光热、空气热泵等均是利基市场)。美资大股东对其绝对控股之后，公司有望融入全球供应链。
蓝科高新，市值26亿。已形成特有的高温储能技术，先后完成国内外多个塔式、槽式、菲涅尔式等光热电站熔盐储能系统的建造。 目前，上海蓝滨已成为了国内外熔盐罐行业中的领头羊，为公司在行业中打造出了一块鲜亮的品牌。2019年，上海蓝滨承接实施了世界最大光热发电项目——阿联酋迪拜700MW光热项目中的11台熔盐储罐。
天沃科技,市值48亿。公司的服务范围涉及区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、风电、光伏和光热等新能源电站。公司在大型火力发电、光伏光热发电、风力发电、生物质发电、输变电等电力工程总承包、咨询、设计、供货、管理以及运营等方面具备提供完善可靠的系统解决方案能力2021年12月30日，公司开发的玉门鑫能50MW二次反射塔式光热发电项目聚光集热储热系统全面投运。
三维化学,市值40亿。由公司承接“热传储热系统总承包”的“中广核德令哈50MW槽式光热电站项目”是我国首个开工建设的大型商业化光热电站项目，该项目已投运，每年可节约近6万吨标准煤，减少二氧化碳排放约10万吨，环保效益相当于造林4200亩。
一、储能进入发展快车道
随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空间。
储能技术可以分为机械类储能、电气类储能、电化学储能、热储能、化学储能等，其中商业化应用最广的储能技术为抽水蓄能和电化学储能。
储能系统由电池、双向变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）及能量管理系统（EMS）等部分组成。电池与变流器是储能系统的核心环节。根据CNESA，电池成本为储能系统成本占比最高的部分，达到55%，其次是双向变流器PCS）占比约20%。
智光电气：是高压级联型直挂储能技术路线的行业标杆
科陆电子：是国内用电采集系统领域龙头企业
科士达：是位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌
英维克：国内领先的精密温控节能设备提供商
德赛电池：是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一
科信技术：公司专注于“一站式”的储能系统解决方案
金盘科技：是全球干式变压器行业优势企业
上能电气：是国内最大的储能PCS供应商
盛弘股份：国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一
二、宁德时代业绩超预期、麒麟电池本周官宣落地车型
宁德时代发布半年度报告，上半年营业收入1129.71亿元，同比增长156.32%；净利润81.68亿元，同比增长82.17%；Q1净利14.93亿元，Q2净利66.77亿元，环比增长347%。
麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会（8月26日-8月28日）正式官宣落地车型。
供应链：宁德时代、今天国际、福能东方、先导智能
麒麟电池：松芝股份、奥特佳、科创新源、银邦股份
三、特斯拉将Megapack电池储能模块的规格增加了50%、转向使用磷酸铁锂（LFP）电池
特斯拉最近将其Megapack电池储能模块的规模增加了约50%，这可能意味着将来Megapack将转向使用磷酸铁锂（LFP）电池，特斯拉此前已经透露过改用磷酸铁锂电池这一倾向。现在每个Megapack的储能容量为3.9MWh，额定功率为1.9MW，而此前的数据是：单个Megapack提供2.5MWh的储能容量和1.3MW的功率。
磷酸铁锂电池：丰元股份、富临精工、德方纳米
以上所述就是本人分析思路了，希望大家能够喜欢。
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