2022年01月07日星期五

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$莱茵体育(SZ000558)$  三天三板，中粮工科、冰山冷热、北辰实业、华瓷股份、雪人股份上板，仔细梳理冬奥板块还有一个最大收益环节-箱包服饰未被市场发掘。

冬奥会极大拉动中国冰雪运动，冰雪运动与其他运动最大的差别就是需要携带的行李多，运动员、观众、游客来华都要带数个箱包。一方面冬季保温需要衣服厚重，需要大容量拉杆箱，另一方面运动装备和护具多，需要大容量背包，箱包整个产业链都会因冰雪运动兴起而进入高增长。

从长线角度，新冠药辉链被爆炒，预示着新冠药普及已经开始，疫情受损最厉害的出行环节将是反弹弹性最大的环节，那些出行领域被压制两年的好标的，就是2022年十倍股名单中的种子选手。

而 $开润股份(SZ300577)$  正是受益冬奥会和疫情后恢复的纯正标的。

一、开润股份是耐克、迪卡侬、Northface箱包核心供应商

（一）是冰雪运动头部品牌核心供应商

从全球市场看，耐克、迪卡侬、Northface的冰雪装备市场占比较高，在美国、欧洲及国内用户数量庞大，是一线箱包品牌，为开润股份来带大量代工业务。

（二）在国际大集团内部扩展迅速

公司在2020年成为VF集团旗下Kipling品牌包袋供应商的基础上,2021年进一步拓展成为Jansport、EagleCreek、Dickies等知名品牌的包袋供应商,公司客户结构不断巩固优化。

二、开润股份子公司是冰雪装备面料摇粒绒、珊瑚绒头部厂商

冰雪运动面料核心功能要求为保暖、轻盈、透气，运动员及消费者参与冰雪运动时装备主要面料为摇粒绒、珊瑚绒。开润股份2020年收购了上海嘉乐，该公司是摇粒绒、珊瑚绒纺织服装和面料的头部企业，并且是优衣库的核心供应商。

三、开润股份是天猫和京东箱包品类销售冠军

双十一活动是各品牌销售排名的主战场，公司分成合作的小米拉杆箱是双十一活动，天猫和京东2021年箱包品类销售冠军。自有品牌“90分”是天猫平台旅行箱品类第三和旗舰店第二。

四、开润股份生产基地及客户布局有望受益全球疫情修复大行情

随着公司印度和印尼生产基地的业务发展，海外业务扩张迅速。2018/2019/2020/2021H1公司海外业务占比分别为27%/39%/53%/64%，开润股份箱包+冰雪运动服饰新老业务高度受益冬奥会。根据券商一致性预期，2023年公司市盈率仅12倍，当前布局弹性和安全边际极佳。

以上所述就是本人分析思路了，希望大家能够喜欢。