之前我们在2021年03月30日“ 天天解盘”中介绍过《我国将加快智慧税务建设 相关企业或受益（概念股）》，现在我们来了解操盘手天天解盘技巧：川藏铁路建设工期将超过10年 施工、水泥及民爆等企业有望受益（概念股） ...。有什么不清楚的也可以加群：489718344 询问，欢迎骚扰。

　　交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋24日在国新办发布会上表示，川藏铁路目前采取分段建设运营的方式进行推进，其中成都至雅安段已于2018年12月开通运营，拉萨至林芝段预计在2021年底开通运营，雅安至林芝段大概1000公里左右，先期段“两隧一桥”已于2020年底开工建设。

　　交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋说，川藏铁路，由于沿线地形地质和气候条件都非常复杂，生态环境脆弱，建设里程很长，桥隧比例很高，工程难度极大，建设工期将超过10年。为了支撑川藏铁路的建设，交通部大力推进配套公路规划建设，研究建设方案及投资政策，开展了川藏公路提质改造等，目前，相关项目正按计划进度在推进。

　　机构认为，川藏铁路作为西部重大基础设施建设项目，当地施工、水泥及民爆等企业有望受益。

　　西藏天路（600326）日前在互动平台表示，公司参与了川藏铁路拉萨至林芝段部分标段的建设任务并供应了修建铁路所需的部分水泥。

　　高争民爆（002827）日前在互动平台表示，公司一直都在与川藏铁路（昌林段）指挥部进行洽谈爆材供货事宜。

　　雅化集团（002497）日前在互动平台表示，川藏铁路工程量较大，公司开始实施工程后对业绩会有积极提升。

2021-02-26雅化集团(002497)业绩略超预期 继续看好民爆锂盐双增长

一、事件概述

公司2月25日盘后发布2020年业绩快报，实现营收32.44亿元，同比增长1.48%；归母净利润3.08亿元，同比增长329.18%；EPS0.32 元/股。

二、分析与判断

业绩：民爆增长明显+锂业务投产，略超前期业绩预告

公司公告归母净利润略超业绩预告（2.51-2.87亿元），Q4单季实现营收10.32亿元，同比增长23.90%，环比增长23.56%；归母净利润1.14亿元，环比增长82.15%。业绩增长主要源于1）下半年基建项目陆续开工，民爆业务业绩增长明显；2）雅安锂业年中投产，锂盐产能逐步释放，锂盐价格Q4逐步回升叠加成本管控，锂盐业务毛利提升明显。

锂盐：氢氧化锂正式供货特斯拉

2020年12月29日，公司全资子公司雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。公司正式成为特斯拉锂盐供应商，产品品质获认可。

业务：继续看好民爆和锂盐业务高增长

民爆：川藏铁路中段于9月底获批，将带来较大炸材使用和爆破工程服务工程量，公司有望实现部分市场份额的承接。锂：在2019年足额计提存货跌价准备后，前期高价库存对业绩的负面影响逐步消除；公司当前锂盐产能已达3.8万吨，其中氢氧化锂3.2万吨，公司未来两年将逐步实现氢氧化锂的逐步放量，看好公司后续加速进入海外锂电供应商体系；看好锂盐价格明后年反弹，锂盐业务有望量价齐升。

三、投资建议

民爆：川藏铁路林芝段逐步开工以后，民爆业务有望维持稳定增长。锂：新能源汽车进入高速成长期，锂下游需求高速增长，锂盐价格有望继续上行；公司已与银河资源和能投锂业签订原料供应协议，资源端保障明显。看好公司民爆业务稳定增长以及氢氧化锂产能的逐步释放。预计2020/2021/2022年EPS分别为0.30/0.53/0.67元（对应增发后股本），对应PE分别为62/35/28倍，与同业上市公司赣锋锂业（2020PE为199）、盛新锂能（2020PE为338）相比较低，维持“推荐”评级。

四、风险提示：

项目投建进度不及预期，新能源汽车销售不及预期风险。

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