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磁悬浮压缩机：AIDC的一个重要新分支

冷水机组是数据中心冷却散热必备设备、压缩机是冷水机组的核心环节。数据中心需要采购冷水机组用于对机房内的温度、空气进行调节，起到散热制冷的作用，风冷、水冷都需要用到冷水机组，液冷形式往往也需要采购冷水机组用于备用和冷却液冷却。而压缩机（机头）即是冷水机组的核心部件，有离心式、螺杆式、涡旋式、转子式几种路线，数据中心采用离心式为主，当前无油磁悬浮的渗透率正在快速提升。

磁悬浮压缩机是降低数据中心PUE的主要路线。去年7月印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2。传统压缩机难以满足该要求，而磁悬浮压缩机带来的能效提升超过40%，渗透率自去年以来显著爆发式提升。

国产磁悬浮压缩机性价比凸显、国产替代加速推进。今年磁悬浮压缩机的市场需求迎来爆发，丹佛斯24年国内收入翻三倍、预计未来三年市场需求至少翻倍。由于国产磁悬浮压缩机价格较外资低30%-40%，国产替代进程显著加快，几年前丹佛斯占有率在90%以上，去年降至60%-70%，以美的、格力、汉钟精机、冰轮环境、鑫磊股份等为代表的国内玩家市占率正在快速崛起。

市场需求爆发+国产替代加速、重视国产玩家的机遇。磁悬浮压缩机技术难度较大，过去几年国产攻坚突破已有成效，未来几年将进入快速替代阶段。

压缩机环节建议关注：汉钟精机、冰轮环境、磁谷科技、鑫磊股份、佳力图等

上游部件建议关注：联德股份

【特别提示】近期机构将组织磁谷科技、雪人股份、汉钟精机的调研。

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