之前我们在2021年01月31日“ 天天解盘”中介绍过《安琪酵母投资价值分析系列之估值分析！》，现在我们来了解操盘手天天解盘技巧：沪硅产业：半导体大硅片龙头！。有什么不清楚的也可以加群：489718344 询问，欢迎骚扰。
1、半导体产业链条上，几乎每个环节都是壁垒。其中，对于我国而言，尤为重要的壁垒，就是代工、设备和材料。而大硅片，是材料里占比重最大的一块。目前90%以上的市场比重，为国外巨头所垄断。中国企业的突破，势在必行。
2、半导体硅片是由单晶硅锭经过切片、研磨、蚀刻、抛光、外延（如有）、键合（如有）、清洗等步骤制作而成的。半导体硅片属于半导体行业中的半导体材料子行业，是半导体制造行业上游产业，在半导体制造材料中市场份额占比最高。半导体硅片分为抛光片、外延片、SOI 硅片。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片，抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成 SOI 硅片。SOI硅片主要应用于智能手机、WiFi 等无线通信设备的射频前端芯片，亦应用于汽车电子、功率器件、传感器等产品。
3、半导体硅片为半导体材料之最大宗产品，占晶圆制造材料市场规模比例约 31%。中国作为全球最大半导体产品终端市场，且本土12 寸晶圆厂数量增多以及产能扩张。2017 至 2020 年中国大陆拟新建晶圆厂占全球 42%；2020 年开始随着建设逐渐完成，设备搬入产线，晶圆厂开始进入试产到扩产的阶段，未来 5 年，中国晶圆产能将迎来突破性快速提升。中国大陆作为半导体制造中心的背景下，有充足的市场需求孕育出中国大陆硅片制造商。
4、半导体硅片生产是典型的技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。面向半导体集成电路制造常规应用的抛光片和外延片产品认证周期一般为9-18个月；SOI 硅片产品的认证周期一般为1-2 年。一旦认证通过，芯片制造企业通常不会轻易更换供应商。因此较早进入行业的公司拥有一定先发优势。
沪硅产业：半导体大硅片龙头
大硅片
5、半导体硅片作为半导体基础材料，是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。
当前我国半导体硅片的供应高度依赖进口，国产替代空间大。硅产业集团作为我国半导体硅片领域的领先企业之一。提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片、外延片及SOI硅片。2018 年，硅产业集团子公司上海新昇在大陆第一个实现300mm硅片的量产公司，打破了 12 寸硅片零国产化率的情形。硅产业集团占全球半导体硅片市场份额仅2.18%，正处于验证迈向量产的拐点。公司 12 英寸产品大多处于验证阶段，2020 年底，公司12 英寸硅片实现月产 30 万片产能目标，有望大幅改善 12 英寸硅片的边际效益。
6、由于半导体硅片行业具有技术难度高、研发周期长、资金投入大、客户认证周期长等特点，全球半导体硅片行业进入壁垒较高，行业集中度高。2016 年至 2018 年，全球半导体硅片行业集中度提高，信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron五家企业市场份额从 85%上升至 93%。作为特殊硅基材料，SOI 硅片生产工艺更复杂、成本更高、应用领域更专业，全球范围内仅有Soitec、信越化学、环球晶圆、SUMCO和硅产业集团等少数企业有能力生产。
7、沪硅产业集团为国家大基金唯一投资的国内半导体硅片制造商。
8、公司 300mm 半导体硅片正在逐步进入长江存储、华力微电子、长江存储、华润微电子、台积电、中芯国际、华虹宏力、格罗方德、恩智浦、意法半导体等国际主流芯片制造企业。
9、公司持有 Okmetic 100%、上海新昇 98.50%、和新傲科技 89.19%的股权，此外，公司持有 Soitec11.15%股权。其中上海新昇主要生产 300mm 半导体抛光片、外延片，而 Okmetic 和新傲科技主要生产 200mm 及以下半导体抛光片、SOI 硅片。
10、公司董事长俞跃辉长期从事离子注入合成 SOI 的结构表征、材料质量的改善、宏观性能与微观结构的关系研究及 SOI 器件工艺的研究。公司已形成以李炜博士士（曾获国家科技进步一等奖）、WANG QINGYU 博士、Atte Haapalinna 博士为核心的国际化技术研发团队，技术研发能力行业领先。截至 2019 年 9 月 30 日，公司拥有技术研发人员 423 人，拥有硕士及以上学位的员工数量为 149 人。公司总裁邱慈云曾为中芯国际CEO。
沪硅产业：半导体大硅片龙头
大硅片
11、注意减持影响。2021年4月21日，解禁6.098亿股(预计值)，占总股本比例24.59%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。
12、免责：个人分享，风险自理。个人目前没有持有沪硅产业，且为避免利益冲突，在前后一星期内也不会做有关本公司的买卖。
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