之前我们在2021年01月31日“ 天天解盘”中介绍过《沪硅产业：半导体大硅片龙头！》，现在我们来了解操盘手天天解盘技巧：半导体代工订单火热，国产替代大趋势下，这四个科技龙头迎来机会！。有什么不清楚的也可以加群：489718344 询问，欢迎骚扰。
今天大盘出现了一个大幅度的调整走势，不少前期的抱团股也出现了松动，最终三大指数纷纷大跌收盘。不过从近期的不少行业消息来看，国内很多手机品牌厂商也先后推出了他们最新的产品，这其中半导体代工可以说相当火热，不少厂商的订单都大幅超过了预期，甚至有的晶圆厂的订单安排都已经排到了今年下半年了。而实际上，在去年的三季度开始，不少设计公司已经开始大量下单，不少工厂的产能已经开始出现了一定的预警。当然这也使得台积电、联发科等行业龙头纷纷创下了历史新高，他们的股价也都走上了历史新高。行业的景气度火热，各方面预测业绩上涨的声音也开始多了起来，那么今天我们就来看看A股当中有哪些科技龙头有望受此影响进入上行周期：
半导体代工订单火热，国产替代大趋势下，这四个科技龙头迎来机会
一、瑞芯微603893
公司成立于2001年，是国内知名的SOC设计公司，主营产品包括消费电子和OC芯片、智能物联应用处理器和电源管理芯片。公司创立之初以复读机芯片起家，然后业务逐渐拓展到智慧物联和人工智能芯片领域，不断调整公司芯片方向但是依然都保持着不错的成绩，这着实难能可贵。公司在2018年全球AI企业排名中，公司成为了国内仅次于华为海思半导体的半导体厂商，也从此打开了国际消费电子的高端市场，开始和英特尔、谷歌、三星等世界级巨头全面合作。不仅如此，公司凭借着过硬的产品和芯片设计水平，陆陆续续成为了三星、华为、海尔、腾讯、红旗、索尼、华硕等厂商的芯片提供商。小奇认为，虽然从基本面上看，瑞芯微对标国内老大华为海思还有不少的差距，但是正是这样的差距给了公司更多的想象空间，毕竟如果单从国产替代的角度出发，凭借着技术支撑的瑞芯微非常有希望在接下来瓜分到一部分的国产替代份额，这可以为公司带来相当确定的增长。
半导体代工订单火热，国产替代大趋势下，这四个科技龙头迎来机会
二、华虹半导体01347
公司成立在1996年，是国内排名第二的晶圆代工厂（第一名是中芯国际）公司目前业务在国内占比超过50%，是绝对的半导体龙头企业。公司业务起步较晚，因此在早期的竞争中居于下风，但是公司通过默默努力逐渐进入了国际先进团队，在嵌入式非易失性储存器和分立器件模拟等领域逐渐占据优势，同时在逻辑及射频等差异化特色公益平台上确立了自己的领先优势。与此同时，公司主打的246纳米产品虽然没有中芯国际的120纳米更具优势，但是因为其相对低廉的单价和领域内没有对手因而利润较高。算上公司的折旧成本，公司的竞争优势也显而易见，华虹半导体的毛利润始终高于联电和中芯国际数倍之多。小奇认为，随着公司管理水平的提升，公司的各项成本将继续降低，未来业绩增长水平有望取得更高的突破。
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三、韦尔股份603501
公司成立于2007年，业务包括了分立器件与模拟ICA射频微传感器、数字高清解调解码等三大板块。公司有四条产品线，包含了700多个产品型号的产品在智能手机、汽车、安防和医疗等领域有着广泛的应用，是国内排名第二的集成电路设计厂商（第一名是华为海思）。基本面上看，公司2020年上半年营业收入达80.43亿元，同比增幅为419.6%，净利润达到了9.76亿元，同比增幅为1206.17%。这充分显示了公司强大的经营实力，同时和公司在资本市场上运作也密不可分。公司在2018年时成功收购了全球CMOS图像传感器龙头——豪威（位于美国加州），这让公司成功成为了全球CMOS龙头企业，也让中国CMOS的市场份额从原来的3%一下飙升到15%之多，排名全球手机摄像头市场占有率第三的宝座（前两名分别是索尼和三星），同时也成为了全球第二家具备四千八百万像素级别摄像头厂家。小奇认为，随着5G手机换机潮的来临，公司有希望充分享受到行业迭代带来的红利机会。
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四、中芯国际688981
公司成立于2000年世纪之交，是全球领先的集成电路芯片代工企业，也是国内规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造商。公司的主营业务是为集成电路提供芯片代工制造，具备提供0.35微米到28纳米制程工艺设计和制造服务的水平。公司的28纳米芯片能够被广泛运用于各种移动设备、电视机顶盒等，在全球范围内都有一定的竞争实力。公司还能够为企业提供各种集成电路设计以及封装、测试等后端服务，业务可以说是非常全面。在2020年三月，公司成功实现了7纳米的测试生产，为国内半导体行业打入了一剂强心针。中芯国际能够实现如此飞速的发展，主要还是源于公司对各种人才的重视，毕竟半导体行业发展最重要的核心之一就是人才。在2017年，公司宣布梁孟松（先后带领台积电和三星成为全球半导体一流厂商）加盟并担任联合CEO令整个业界为之轰动。在经过了不到一年的时间，公司就将28纳米制程跨越到14纳米的水平。奇人认为，随着国产光刻机研发的提速以及公司承担着中国半导体行业发展的使命，未来公司有望打破国外垄断实现芯片行业完全的国产替代化，值得我们期待。
半导体代工订单火热，国产替代大趋势下，这四个科技龙头迎来机会
以上就是国内四家半导体行业龙头企业，不知道你们是什么样的看法呢
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该股有一下特征：
（1）保持全年业绩大幅增长，现金流能力超强
（2）行业/公司高景气赛道，中长期仍大空间；
（3）细分赛道龙头；
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