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萝卜快跑概念 (23) 快充概念 (2) 快手小店概念 (1) 快手概念 (8) 快递概念 (8)

　　快手科技26日起至29日公开招股。由于全城抢认购，孖展难求，中银香港在首日借爆孖展额后，再加大快手科技孖展认购额度至2000亿港元。截至27日19时55分，综合多间券商数据，快手科技公开发售部分，孖展认购4060.8亿港元，超额认购385倍。

　　快手注册成立于2014年，自称是“全球领先的内容社区和社交平台”，建立了直播、在线营销服务、电商多种变现渠道，并向网络游戏、在线知识分享领域拓展。作为短视频行业开创者，快手是打赏流水和直播月付费用户最多的直播平台，并是平均日活跃用户数全球第二大的短视频平台，也是商品交易总额第二大的直播电商平台。

　　视频社交平台持续高增长，快手日活跃用户从2017年0.67亿增长到2020年6月30日的2.58亿。截止2020年6月，快手的获客成本为133元/人，与电商(阿里、京东、 拼多多)、生活服务(美团)、游戏等典型互联网子行业相比优势明显。机构指出，快手短期的营收驱动为广告驱动，广告收入占比逐步提升，与直播收入双轮驱动，料将带来整体毛利率的提升以及现金流的大幅改善。长期来看，预计电商、游戏等增值业务将成为增长的核心驱动力。

　　相关概念股

　　因赛集团（300781）：对于与快手的合作，因赛集团早前披露，从2019年开始，公司已涉足网红直播营销。2020年，公司与快手签署了年度框架协议，推动公司核心主营业务与网红直播营销的融合发展。

　　引力传媒（603598）：公司于2019年末与快手短视频签署战略合作协议，双方就短视频内容的研发、生产、运营等方面开展全面战略合作。

　　首都在线（300846）：公司主要为快手提供IDC数据中心服务。大数据服务提供商数知科技亦表示，公司在智慧营销领域与快手有进行相关合作。

2020-11-30引力传媒(603598)短视频营销初见成果 新平台研发助力竞争

推荐逻辑：公司是以技术、内容和数据为驱动的数字商业公司，实现了品牌营销、效果营销、短视频营销及电商运营四大业务板块布局。借助行业发展东风，公司短视频营销与电商运营业务快速发展，带动公司业绩快速发展。公司重视科技创新，前瞻布局大数据、AI营销，有望进一步提升市场占有率。

把握行业趋势热点，短视频营销与内容电商已取得初步成果。当下数字营销行业格局受政策与科技影响发生巨变，短视频、直播等新兴娱乐形式带动了直播带货等新兴业态发展。公司于2019年4季度布局短视频营销业务，自主孵化和签约红人联袂打造KOL矩阵、供应链和媒体整合平台，并持续加大投入，团队规模已达近200人，全网粉丝约1.5亿。目前公司第二MCN总部正式入驻杭州未来科技城，开启直播电商新征程。我们认为，公司短视频营销与内容电商业务已初具规模，将助力公司在数字营销领域竞争，后续增长值得期待。

持续开拓头部客户，客户资源优势明显。公司有强大的客户资源，与品牌企业和传统媒体合作稳定，长期合作媒体超过300家，并进一步在效果营销方面拓展与抖音、快手等短视频新媒体的合作关系。2020年上半年，公司客户结构进一步优化，新增合作蚂蚁金服、小米等科技巨头。强大的客户资源有望助力公司的市场拓展，并通过独家供应链支撑公司内容电商业务发展。

前瞻开发AI内容植入和新零售大数据业务平台。1）公司研发AI在内容领域的应用，基于人工智能技术自动生成创意短视频或图片，识别视频高营销价值产品，实现定制化、规模化的广告及电商业务投放。未来将有效填补5G背景下内容创意生产以及场景广告的市场空白，助力公司业绩提升。2）公司致力于打造P2B2C模式新零售生态服务平台，实现数据积累与数据回流，反哺高效供应链管理，实现全渠道赋能消费。未来AI内容植入平台与大数据管理平台均为公司带来极大的竞争优势。

盈利预测与投资建议。预计公司2020-2022年归母净利润分别为1.2亿元、2.2亿元和3.2亿元，对应EPS分别为0.44元、0.83元和1.16元。参考可比公司估值，给予公司2021年25倍PE，目标价20.75元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：行业政策变动风险，市场竞争加剧的风险，业务开拓不及预期的风险，核心人才流失的风险，资产减值风险。

【1】贝泰妮薇诺娜敏感肌修复专家 化妆品行业中增速最快的细分品类 http://www.mobute.com/showinfo-6-19699-0.html

【2】我国将加快智慧税务建设 相关企业或受益（概念股） http://www.mobute.com/showinfo-6-19686-0.html

【3】明年中国整形市场规模将达3000亿元 上游产品和产业快速发展（概念股） ... http://www.mobute.com/showinfo-6-19678-0.html

【4】电阻巨头上调价格 国内供应商有望加快导入客户节奏（概念股） ... http://www.mobute.com/showinfo-6-19586-0.html

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