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股友代3

发表于 西部资源(600139)

真正的家里有金矿"--西部资源原创蜡烛不语屹然投研3天前今年除了疫情相关板块
真正的家里有金矿"--西部资源原创 蜡烛不语 屹然投研 3天前今年除了疫情相关板块走势最好之外，你还能想到什么板块是一枝独秀，傲视全A股的？估计也就是黄金板块了。
黄金板块今年大牛市，A股黄金龙头赤峰黄金今年截至目前涨幅5倍有余，黄金的逻辑也很简单，基本大家都是非常容易理解的第一是全球央行齐放水，钱不值钱了，自然硬通货黄金就值钱了。
第二是疫情导致全球对于未来的悲观预期，导致了大家储存黄金作为避险工具。
基于此，黄金才走出了很多大牛股。
今天要说的公司，不是那类白富美，一身正气的黄金股。
今天要说的是一个不务正业，明明家里有矿，却老是投机倒把，各种问题不断缠身的公司，它就是西部资源。
根据公司资料介绍四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“西部资源”)成立于1997年,于1998年在上海证券交易所挂牌交易(股票代码:600139),公司是集铜、金、银等多金属的探、采、选及新能源开发与利用的大型资源性企业。
多年来,公司立足自有资源优势,利用上市公司在资本市场的融资平台,通过兼并、收购、增发等手段,在云南、广西等地区整合优质矿产资源,不断扩大公司的资产规模和生产能力,已成为铜、金、银为主的多矿种采选企业,多金属布局已成规模,拥有丰富的资源储量,资产质量、核心竞争力和可持续发展能力均得到了重大提升。
看看这个公司资料介绍，妥妥的就是一个资源型，周期型公司。
但是看看近几年公司的营收，主要是金融性的融资业务以及汽车业务，不得不怀疑这公司到底在干嘛，说好的挖矿，怎么去搞金融了？而且，近几年公司的控股股东麻烦也是不断，先手2次被迫出让股权，并且股权出让之后没有及时公告，还被证监会点名批评。
控股股东四川恒康发展有限责任公司旗下另一家企业恒康医疗也是麻烦不断，濒临退市，这些后果都是当初实际控制人阙文彬大跃进式发展埋下的后果。
现如今，西部资源在最近一次公告中，也宣布将要更换控股股东，原控股股东四川恒康的通知分别与贵州汇佰众、五矿金通签署《合作协议》，拟将其持有的上市公司股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众、五矿金通，本次表决权委托完成后，五矿金通在公司拥有表决权的股份数量为75,987,296股，占公司总股本的11.48%；贵州汇佰众在公司拥有表决权的股份数量为112,524,741股，占公司总股本的17%，公司控股股东将由四川恒康变更为贵州汇佰众，实际控制人由阙文彬变更为石学松。
通过以上一些公开信息可以看到，西部资源已经被原大股东玩坏了，所以，从投资的角度讲，这公司没有什么值得长线投资的必要。
但是这不妨碍在今年黄金大牛市的情况下，对这公司好好梳理下，进行一次合理的投机。
西部资源近期的公告明确写到旗下2家子公司拥有黄金矿，其中西凯龙矿业有限责任公司是西部资源100%控股的铜矿资源类矿业公司，该公司现有一个面积3.94平方公里的采矿权和一个面积7.37平方公里的探矿权。
已评审备案金属铜储量8.6万吨，品位1.57%~2.30%，伴生银182.38吨，品位59.08克/吨~115.36克/吨。
采、探矿权范围内及其深部，达到大中型铜矿企业规模。
广西南宁三山矿业开发有限责任公司（以下简称：三山矿业）是西部资源100%控股的金矿资源类矿业公司，该公司现有一个面积1.55平方公里的采矿权和一个面积1.59平方公里的探矿权。
已评审备案黄金储量42.03吨，品位0.82~0.98克/吨，属于国家划定的大型金矿矿山。
上诉数据可以看到，西部资源是真正的家里有金矿。
黄金现在570多每克，而西部资源的黄金储量却有42吨，折算下西部资源光金矿现在就价值240亿。
就算除去开采成本和一些其他的费用，我们打3折计算，单这一块按现在市场金价计算就价值70多亿，可是西部资源目前的市值却仅仅30亿左右。
因此，个人觉得这是否是一个值得短期随着金价持续上涨而来的一个较好的投机机会呢？风险点：该公司总体还是问题很多，去年业绩亏损，今年再亏就会st，因此投资上不建议长期持有，不建议追高买入。
投资有风险，入市需谨慎。

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