碳化硅 天富能源持有国内碳化硅龙头天科合达9.09%股权（正申请上市）
- 2025-05-06 00:05 实时解盘
星期二
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天富能源核心投资亮点
- 碳化硅半导体龙头 + 天科合达战略持股
- AI眼镜核心技术布局
- 电力业务垄断性优势
第三代半导体产业机遇
《中国新赛道体系发展报告2025》将第三代半导体列入十大潜力赛道，天科合达作为全球碳化硅衬底前四企业（市占率12.8%）直接受益。
- 股权价值爆发：天富能源持股9.09%，按保守估值400亿计算对应36.36亿投资收益
- 借壳上市预期：符合证监会"硬科技"重组政策，天富集团系合计持股20.7%降低阻力
- 行业地位：华为/比亚迪核心供应商，7年复合增长率>90%
AI眼镜战略布局
政策催化
技术突破
上海考察强调"要开发更多人工智能优质产品"，领导亲自体验智能眼镜释放强烈信号
- 合资公司专注AR衍射光波导镜片技术研发
- 与慕德微纳合作推动AI+AR商业化落地
- 2024年智能眼镜市场进入爆发式增长阶段
电力基本盘优势
| 核心优势 | 数据支撑 |
|---|---|
| 区域垄断 | 石河子唯一能源供应商，覆盖220kV独立电网 |
| 需求绑定 | 服务大全能源/合盛硅业等巨头，年供电量200亿千瓦时 |
财务亮点：Q1净利润增长22.75% + 4.6GW光伏项目启动 + 电价上涨红利
四大核心逻辑
1. 电力价值重估
财务洗澡后业绩反转，历史规律显示此类标的年均涨幅>100%
2. AI眼镜突破
衍射光波导技术卡位AR核心部件
3. 光伏转型加速
4.6GW项目+44万千瓦存量装机打开成长空间
4. 半导体资产增值
天科合达上市带来数十亿价值重估
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