先达股份烯草酮农药涨价 美国大豆需求旺季
- 2025-05-06 21:02 实时解盘
星期二
实时解盘热搜：中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。染料涨价概念 (1) 涨价概念 (20) 海运费涨价概念 (2) 中药材涨价概念 (1) 原材料涨价概念 (1) 销量上涨概念 (5) 产品涨价概念 (41) 技术补涨概念 (57)
烯草酮价格暴涨行情分析
5月6日单日跳涨2万元/吨（10万→12万/吨），涨幅超市场预期
🔍 价格走势核心判断
- 6-7月目标价：15万+/吨（南半球种植季提前采购驱动）
- 价格高点窗口：7月
- Q3特征：高位震荡带来业绩显著增厚
⚖️ 供需缺口测算（旺季）
| 供给端 | 产能(吨/月) | 备注 |
|---|---|---|
| 先达股份 | 1000 | 行业龙头 |
| 兰升 | 600 | 非上市公司 |
| 其他厂商 | 700 | 合计4家 |
| 总供给 | 2300 | 超产30%极限3000 |
| 总需求 | 4500 | 缺口达33% |
涨价动因深度解析
🚨 四大核心驱动因素：
- 一帆生物全年停产确定性
- 兰升股份非上市公司的灵活定价策略
- 扬农化工新产能爬坡不及预期（实际200吨/月 vs 设计416吨）
- 先达股份创新药反哺带来的定价权优势
💊 创新药价值重估
在售品种：
- 吡唑喹草酯
- 喹草酮
2024年利润贡献：0.55亿元
待上市品种：
- 苯丙草酮（2024年下证）
2025年利润预期：1.7亿元
盈利弹性测算
💰 价格-利润对应关系
- 当前12万/吨 → 5亿净利润
- 每上涨1万/吨 → 增厚1亿利润
- 15万/吨目标价 → 8亿净利润（5倍PE）
📈 可比品种价格锚
- 高效氟吡甲禾灵：13万/吨（部分停报）
- 精喹禾灵：15万/吨
*三者制剂用量相近（40-50ml/亩），具备直接可比性
🔥 核心投资逻辑
短期：
烯草酮涨价带来业绩暴增（5-8亿净利润弹性）
长期：
创新药管线构筑40亿市值安全边际
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