魔步特

公司是国内晶圆级封装的领军企业之一，中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务的专业封测服务商，拥有多样化的WLCSP量产技术，主要专注于传感器领域的封装、测试代工业务，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术量产能力。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片（MEMS）、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等，广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机、游戏机）、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。

公司2005年成立于苏州，在成立之初就获得了当时第一大股东以色列高科技封装公司 Shellcase（后更名为EIPAT）开发的ShellOP和ShellOC等晶圆级芯片尺寸封装技术的技术支撑，并得到 Shellcase 的技术许可，是中国大陆最早获得该项技术许可的公司。

晶方科技为全球TSV行业龙头，全球市占率超50%；并拥有全球第一条12英寸传感器用硅通孔晶圆级先进封装量产线，享有明显技术和成本优势。

公司已完成5万片/年2英寸InP产能建设，还拟投建新一条磷化铟单晶片生产线，建成后将拥有年产15万片4英寸磷化铟单晶片的能力，还具备4英寸GaAs单晶片产能80万片/年

锗材料产量世界第一，但也仅70吨，一公斤现在要一万多，公司主要产品就是光纤级锗，很多企业不生产了，唯云南锗业加工量世界第一，有绝对的价格主导权，物以稀为贵，涨到10万一公斤也可能
锗的光损耗率低，在光纤通信领域中具有不可替代性。 通信行业发展迅速，即将进入5G时代， 石英玻璃光导纤维因具有长波区域损耗低的优点而广泛应用于光纤通信领域。为确保光纤在芯层中以全反射的方式传递并保持低损耗，需要对芯层进行掺杂，以提高其折射率。人们探索了许多掺杂石英材料，但是性能最优良的还是掺杂了四氯化锗单模石英光纤。掺杂四氯化锗，能够加强光纤的光电转化作用，提高折射率，减少色散的传输消耗， 因此锗在光纤通信领域中的作用不可替代。全球光纤通信产业正在迎来发展的历史机遇期。 全球经济正在向信息化发展，中国引领全球通信行业发展，启动宽带中国行动， 宽带中国是对上一代互联网的完善，同时国家战略正在制定之中， 5G建设积极推进。

朗迪集团受让甬矽电子2900万股股份，标的经营范围包括电子元器件、集成电路等
甬矽电子成立于2017年11月，矽电子成立18个月后便实现盈利，2019年全年累计出货量达10亿颗。此外，甬矽电子二期厂房已规划，占地面积500亩，预计2020年底启动建设，拓展产能同时业务范围将拓展涵盖更多先进封装类型。

全球唯一为asml提供设备清洗的服务商
台积电和中芯国际为代工厂，本身不制造光刻机。公司正在积极拓展国内市场，所有对于工业清洗有需求的客户都是公司的开发目标。在国内大力发展精密制造的趋势下，公司愿意加速技术和设备的引进、消化和吸收的进程，以期助力国内市场发展及产业升级。

中芯国际为公司第二大股东；公司为中国营收规模第一，世界第三的封测龙头

晶圆制造CMP 材料占比约为7%，而CMP 抛光垫占据了CMP 成本的33%。

　　整体而言CMP 抛光垫虽然占比在晶圆制造环节中并不大，但是由于其必要性，CMP 抛光垫必不可少。同时随着中国半导体各个环节的国产替代化趋势不断加强，国产晶圆制造厂商（中芯国际、华虹半导体等）不断的追赶国际巨头的过程中，有望实现加速国产化CMP 抛光垫的验证及导入，帮助鼎龙股份放量开启。

　　受益半导体市场增长及半导体制程不断的升级，CMP 市场有望持续增长。
公司产品柔性显示基材PI浆料是成为柔性OLED显示面板的关键制程材料之一，适用于折叠手机。

槽式清洗设备订单超预期 单片清洗设备正式交付
根据公司新闻，其单片湿法清洗设备相关技术能力&性能标杆国际大厂的相关产品，在晶圆表面颗粒清洗能力以及每小时的产出量等关键性的指标工艺上，机台性能和工艺可以支持到14nm 以下的工艺技术节点，满足客户对工艺的要求。
槽式设备订单充足，进度超预期，Q2 起出机已超过10 台：

①目前公司湿法工艺设备包括槽式及单片设备。至2019 年末，已经完成了多个工艺的8/12 寸全自动槽式装备、4 腔单片装备、12 寸12 腔先进工艺单片装备的研发及制造，产品线较为完善。

其中槽式设备是与日本团队以全资子公司的形式合作生产、单片设备与韩国合作方IP、利润、技术共享；

②从槽式产品发展进度看，公司2018 年开始取得订单，2019 年中芯、万国、德州仪器、燕东、华润等用户的第一批装备基本完成交付，中芯有6 台装备投入使用，包括清洗、刻蚀、金属剥离、晶圆回收等多个工艺。同时，2019 年大部分老客户均重复购买公司湿法装备，这是对于首批交付产品在实际生产中使用结果的最佳反馈。此外，公司新增加了华虹集团ICRD、中车、台湾力晶、湖南楚微、新昇、瀚天天成、华为等用户，而台湾力晶是中国大陆以外的首个湿法装备订单。总体来看，截至2019 年末，公司已经取得近40 台正式订单，已经完成近20 台设备装机，包含湿法刻蚀、清洗、金属剥离、晶圆回收等多个工艺。2019 年湿法工艺装备的新增业务订单总额达约1.7 亿，远超之前的规划；

主要产品为二极管、整流桥、MOSFET等，是中国本土第二大功率半导体企业，在诸多细分市场具有领先的地位及较高的占有率。在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片，中高端MOSFET芯片大规模量产，与中芯国际达成战略合作，将公司高端MOSFET、IGBT业务推进到新一阶段。公司预计上半年净利同比增长45%-65%。
国产替代使得国内功率半导体行业迎来成长期，公司显著受益。国内功率半导体需求占全球约30%-40%，但是供给基本被海外巨头占据。随着近两年来全球科技竞争变化，国内整机厂商如家电、安防、通信等采购国产功率元器件的意愿加强。以扬杰为例，去年即取得华为、大金等知名终端客户的首次合作机会，未来供应量具备较大潜力。另一方面，疫情影响之下，欧美及东南亚功率工厂停产或物流受阻，对于国内市场供货存在困难，也使得本土厂商迎来更多进口替代的机会。我们认为国产替代是功率半导体行业发展的最大驱动力，公司作为国内领先厂商，将显著受益。

中芯国际目前还处于测试验证阶段汉钟精机在互动平台表示，关于真空泵是否有提供给中芯国际，目前台湾半导体客户居多，大陆正在测试验证阶段，有部分厂商已陆续下单，其中中芯国际目前还处于测试验证阶段。

公司此前获紫光集团连续举牌，子公司三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主

公司参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证

创元科技子公司为中芯国际提供洁净技术净化解决方案；子公司起草了《医院负压隔离病房洁净环境控制要求》标准。
近期GW院发布了生物安全文件，要求每个省都要建设P3实验室，每个地级市都要建设P2实验室，虽然整体规模不大，但这是一个新的变量，值得重视。这个题材上周市场反馈的核心是创元科技，补涨的是泰林生物。其实这两个也是配套供应商，都是洁净室产业链。但这个洁净室要和芯片洁净室亚翔集成，至纯科技，天华超净这类股票区分开来。生物安全洁净核心设备是生物安全柜，炒了几天，真正走出来的只有泰林生物和创元科技。泰林生物叠加次新股，创元科技生物安全柜产品已经在抗疫中应用。

EDA是芯片自动设计软件。国内最大最有潜力的就是华大九天。有EDA业务的芯愿景正在申请上市中，尚无概念股可追踪。
申通地铁发布澄清公告实锤，投资7亿元于建元基金，持有建元基金70%合伙份额；建元基金持有华大九天17.42%股份。申通地铁5个一字，是EDA独苗。

公司为国产半导体设备龙头，此前中标长江存储12台设备(包括3台刻蚀、3台PVD、6台炉管设备)

目前半导体光刻胶国产化率不足5%。随着国内晶圆厂产能扩大以及国家大基金二期的扶持，光刻胶国产化进程提速并迎发展契机。根据国内晶圆厂的建设速度和规划，预计2022年国内半导体光刻胶市场将是2019年的两倍，约55亿元。
公司子公司UP Chemical是全球领先的半导体材料供应商制造企业，公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片

公司三磨所半导体行业客户有华天科技，长电科技，通富微电，日月光；赛意法等。对中芯国际下属子公司有小批量供货

航天轴承 国内航天特种轴承行业龙头企业

公司PI基材研发进展顺利，有望打破国外垄断，实现进口替代，目前已经部分完成国内知名面板厂商

三星韩国芯片工厂因断电事故部分停产，芯片概念股异动。 公司以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家，且是苹果产业链主要的CMOS封装供应商，为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务

公司是中国第三、世界第十的封测企业；具有较强的海外竞争力，世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户。

供需关系趋紧，CIS芯片持续缺货，芯片概念股异动。 公司主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。

供需关系趋紧，CIS芯片持续缺货，芯片概念股异动。 2018年7月29日晚在互动平台表示，公司主营业务包括MEMS芯片的工艺开发和晶圆制造，MEMS业务的增长得益于MEMS芯片下游应用市场的高景气度及公司在MEMS芯片工艺开发及晶圆制造方面的全球领先竞争优势。

智光电气投资认购了广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“誉芯众诚”)30%的有限合伙人份额，而誉芯众诚持有粤芯半导体50%股权，因此智光电气间接持有粤芯半导体股权。

　　粤芯半导体生产包括微处理器、电源管理IC、模拟芯片、功率分立器件等，满足物联网、汽车电子、人工智能及5G等创新应用的模拟芯片与分立器件需求。

集成电路和软件业迎税收利好，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 公司是国内著名的无线连接芯片公司，拥有完整的无线通讯产品平台，支持丰富的无线协议和通讯标准，已成为国内消费电子和工业应用无线IC的市场领导者

全资子公司湖南长城是基于国产化、包括国产CPU芯片、操作系统的自主可控计算机整机的智能制造生产基地；长城津逮服务器J920由下属全资子公司长城信安自主研发，其所使用的津逮CPU是由CEC旗下澜起科技发起，联合清华大学、英特尔等单位共同研制的可重构安全CPU，指令集架构和封装兼容英特尔最新一代可扩展至强处理器
飞腾公司最新一代服务器芯片发布 国产中性能最强 中国长城持有天津飞腾31.5%股权。

贸易战摩擦利好国内芯片和军工企业。公司2018年度利润分配预案为：以559,794,902.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 公司是我国第一批研制生产微波半导体器件及电路的骨干企业，中国第一只微波半导体二极管就诞生在该公司。公司致力于微波和微电子技术的进步，是成都市高新技术企业，国内射频微波行业骨干企业，是国内专网通信、安防行业的重要企业。

延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。 子公司LPB在开发、生产高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位，特别是在半导体工业芯片封测工序——精密高效切割、隐形眼镜行业的精加工等应用领域，该公司的产品具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。